Fusion d'une organisation et d'une personne

Sous certaines conditions, il est possible de fusionner une organisation et une personne.

Attention: 

Vous pouvez uniquement fusionner une personne et une organisation quand aucun type spécifique n'est lié à la personne. Les types de personne sont Employé et Client IB. Il est donc tout à fait possible de fusionner une personne définie comme relation de vente avec une organisation.

Description

La fusion d'une organisation et d'une personne est soumise aux conditions ci-après.

  • L'organisation ne doit pas posséder de personnes de contact, de départements ou d'adresses de livraison, car ces informations n'existent pas au niveau de la personne.
  • Vous pouvez fusionner une organisation et une personne si l'organisation n'est pas liée à un type Client "VpB". (Vous pouvez donc fusionner une personne de type relation de vente ou relation d'achat.)
  • Si l'organisation contient des pièces de dossier associées à un type spécifique des organisations, la fusion est impossible. Elle est, en revanche, permise si les pièces de dossier se situent au niveau de l'organisation ou de la personne, voire au niveau de la relation d'achat ou de vente.
  • La source et la cible ne peuvent pas avoir de type commun. Par exemple, elles ne peuvent pas avoir toutes deux le type Relation achat ou Relation vente. Si c'est le cas, vous pouvez d'abord procéder à la fusion de ces types, le cas échéant.
  • La fusion est également impossible si l'organisation contient des numéros de compte bancaire ou de compte chèque postal.

Quelles données sont transférées vers la cible lors de la fusion d'une organisation et d'une personne ?

Voici comment Profit fusionne ces informations :

  • S'ils ne se trouvent pas encore dans la cible, les types relation de vente et d'achat y sont ajoutés. Un type de source n'est ajouté que s'il n'existe pas dans la cible. Si le type existe des deux côtés, la fusion est annulée.
  • Adresses : Les changements d'adresse de la source sont ajoutés dans la cible si ces combinaisons d'adresse et de date d'entrée en vigueur n'y figurent pas encore.
  • Télécommunication : si un type télécommunication n'existe pas dans la source, mais bien dans la cible, Profit y insère alors les données de communication de la source.
  • Toutes les pièces de dossier de la source qui n'existent pas encore dans la cible y sont transférées (voir aussi le contrôle décrit plus haut).
  • Profit ajoute également les liens dans la cible, si ceux-ci ne s'y trouvent pas encore.

Quelles sont les données qui ne sont pas transférées vers la cible lors de la fusion d'une organisation et d'une personne ?

Les données suivantes ne sont pas ajoutées dans la cible :

  • Les champs. Aucun champ n'est transféré.
  • Les contacts ne sont pas transférés. En effet, une personne ne possède pas de personne de contact, ni de département ou d'adresse de livraison.
  • Le numéro de compte bancaire ou de compte chèque postal. (Impossible à transférer).
Méthode
  • Fusion d'une organisation et d'une personne

    Si des données (le nom ou le numéro de téléphone, par exemple) sont présentes à la fois dans la source et dans la cible, Profit donne la priorité aux valeurs de la cible lors de la fusion. Toutes les données et associations de la source qui n’existent pas encore dans la cible y sont transférées.

Fusion d'une personne avec une organisation

Si des données (le nom ou le numéro de téléphone, par exemple) sont présentes à la fois dans la source et dans la cible, Profit donne la priorité aux valeurs de la cible lors de la fusion. Toutes les données et associations de la source qui n’existent pas encore dans la cible y sont transférées.

Fusionner :

  1. Allez vers : CRM / Organisat./personne / Fusionner.
  2. Cliquez sur : Nouveau.
  3. Sélectionnez la source .
  4. Sélectionnez la cible.
  5. Choisissez un mode de fusion :
    • D : Fusion directe : utilisez cette option lorsque vous souhaitez fusionner une seule source avec une seule cible.
    • L : Liste de fusion : cette option permet de fusionner un ensemble de données. Vous pouvez exécuter cette action en mode différé ; le soir, par exemple. Si vous sélectionnez cette option, choisissez les lignes que vous souhaitez fusionner quand vous procéderez réellement à la fusion et cliquez sur l'action Fusionner. Les organisations et les personnes sont alors fusionnées.
  6. Cliquez sur : Terminer.

    Si vous avez choisi le mode de fusion direct, la source et la cible sont maintenant fusionnées. Si des erreurs sont constatées, un message vous en informe. Corrigez les erreurs et relancez la fusion.

    Si vous avez opté pour la liste de fusion, vous constatez qu'une nouvelle ligne présentant la source et la cible apparaît dans l'affichage.

  7. Cliquez sur : Nouveau.

    Vous pouvez maintenant ajouter d'autres lignes.

  8. Sélectionnez ces lignes.
  9. Cliquez sur l'action : Fusionner.

    Un message s'affiche. Si vous avez sélectionné de nombreuses lignes, la fusion peut prendre un certain temps.

  10. Cliquez sur : OK.

    Les données sont fusionnées.