Fusion d'une personne et d'une organisation

Attention: 

Vous pouvez uniquement fusionner une personne et une organisation quand aucun type spécifique n'est lié à la personne. Les types de personne sont Employé et Client IB. Il est donc tout à fait possible de fusionner une personne définie comme relation de vente avec une organisation.

Si des données (le nom ou le numéro de téléphone, par exemple) sont présentes à la fois dans la source et dans la cible, Profit donne la priorité aux valeurs de la cible lors de la fusion. Toutes les données et associations de la source qui n’existent pas encore dans la cible y sont transférées.

Fusionner :

1. Allez vers : CRM / Organisat./personne / Fusionner.
2. Cliquez sur : Nouveau.
3. Sélectionnez la source .
4. Sélectionnez la cible.
5. Choisissez un mode de fusion :
   • D : Fusion directe : utilisez cette option lorsque vous souhaitez fusionner une seule source avec une seule cible.
   • L : Liste de fusion : cette option permet de fusionner un ensemble de données. Vous pouvez exécuter cette action en mode différé ; le soir, par exemple. Si vous sélectionnez cette option, choisissez les lignes que vous souhaitez fusionner quand vous procéderez réellement à la fusion et cliquez sur l'action Fusionner. Les organisations et les personnes sont alors fusionnées.
6. Cliquez sur : Terminer.

   Si vous avez choisi le mode de fusion direct, la source et la cible sont maintenant fusionnées. Si des erreurs sont constatées, un message vous en informe. Corrigez les erreurs et relancez la fusion.

   Si vous avez opté pour la liste de fusion, vous constatez qu'une nouvelle ligne présentant la source et la cible apparaît dans l'affichage.

7. Cliquez sur : Nouveau.

   Vous pouvez maintenant ajouter d'autres lignes.

8. Sélectionnez ces lignes.
9. Cliquez sur l'action : Fusionner.

   Un message s'affiche. Si vous avez sélectionné de nombreuses lignes, la fusion peut prendre un certain temps.

10. Cliquez sur : OK.

    Les données sont fusionnées.