Fusion de personnes avec une organisation

Sous certaines conditions, il est possible de fusionner une personne et une organisation.

Attention :

La fusion d'une personne et d'une organisation ne peut être effectuée que si le type relié n'est pas spécifique aux personnes. Ceci est valable pour un employé et un client 'IB'. Fusionner une personne ayant le type relation de vente avec une organisation est donc possible.

Si des données (le nom ou le numéro de téléphone, par exemple) sont présentes à la fois dans la source et dans la cible, Profit donne la priorité aux valeurs de la cible lors de la fusion. Toutes les données et associations de la source qui n’existent pas encore dans la cible y sont transférées.

Fusionner :

Allez vers : CRM / Organisat./personne / Fusionner.
Cliquez sur : Nouveau.
Sélectionnez la source .
Sélectionnez la cible.
Choisissez un mode de fusion :
- D : Fusion directe : utilisez cette option lorsque vous souhaitez fusionner une seule source avec une seule cible.
- L : Liste de fusion : cette option permet de fusionner un ensemble de données. Vous pouvez exécuter cette action en mode différé ; le soir, par exemple. Si vous sélectionnez cette option, choisissez les lignes que vous souhaitez fusionner quand vous procéderez réellement à la fusion et cliquez sur l'action Fusionner. Les organisations et les personnes sont alors fusionnées.
Cliquez sur : Terminer.
Si vous avez choisi le mode de fusion direct, la source et la cible sont maintenant fusionnées. Si des erreurs sont constatées, un message vous en informe. Corrigez les erreurs et relancez la fusion.

Si vous avez opté pour la liste de fusion, vous constatez qu'une nouvelle ligne présentant la source et la cible apparaît dans l'affichage.
Cliquez sur : Nouveau.
Vous pouvez maintenant ajouter d'autres lignes.
Sélectionnez ces lignes.
Cliquez sur l'action : Fusionner.
Un message s'affiche. Si vous avez sélectionné de nombreuses lignes, la fusion peut prendre un certain temps.
Cliquez sur : OK.

Les données sont fusionnées.

Description

Attention:

Vous ne pouvez fusionner une personne et une organisation que lorsqu'aucun type spécifique n'est lié à la personne. Les types de personne sont Employé et Client IB. Il est donc tout à fait possible de fusionner une personne définie comme relation de vente avec une organisation.

Conditions pour la fusion d'une personne et d'une organisation

Ce type de fusion est soumis aux conditions ci-après.

Vous pouvez fusionner une personne et une organisation si la personne concernée n'est pas liée à un type propre aux personnes, à savoir, les types Employé et Client IB. (Vous pouvez donc fusionner une personne de type relation de vente ou relation d'achat.)
La source et la cible ne peuvent pas avoir de type commun. Par exemple, elles ne peuvent pas avoir toutes deux le type Relation achat ou Relation vente.
Si la personne est définie comme personne de contact auprès d'une organisation, la fusion est impossible.
Si des pièces de dossier sont associées à un type propre aux personnes, la fusion est également impossible. Il est toutefois permis de procéder à la fusion si les pièces de dossier se trouvent au niveau de l'organisation ou de la personne, voire au niveau de la relation d'achat ou de vente.

Quelles sont les informations transférées lors de la fusion d'une personne et d'une organisation ?

Les données suivantes sont ajoutées dans la cible :

S'ils n'existent pas encore dans la cible, les types relation de vente et d'achat y sont ajoutés. Un type de source n'est ajouté que s'il n'existe pas dans la cible. Si le type existe côté source et côté cible, la fusion est annulée.
Adresses : Les changements d'adresse de la source sont ajoutés dans la cible si ces combinaisons d'adresse et de date d'entrée en vigueur n'y figurent pas encore.
Télécommunication : si un type télécommunication n'existe pas dans la source, mais bien dans la cible, Profit y insère alors les données de communication de la source.
Toutes les pièces de dossier de la source qui n'existent pas encore dans la cible y sont transférées.
Profit ajoute également les liens dans la cible si ceux-ci ne s'y trouvent pas encore.

Quelles sont les informations qui ne sont pas transférées dans la cible lors de la fusion d'une personne et d'une organisation ?

Les données suivantes ne sont pas ajoutées dans la cible :

Les champs. Aucun champ n'est transféré.
La personne de contact (auprès d'une organisation). Profit ne transfère pas cette information dans la cible, car une organisation ne peut pas elle-même servir de personne de contact pour une autre organisation.

Méthode

Fusion d'une personne et d'une organisation
Si des données (le nom ou le numéro de téléphone, par exemple) sont présentes à la fois dans la source et dans la cible, Profit donne la priorité aux valeurs de la cible lors de la fusion. Toutes les données et associations de la source qui n’existent pas encore dans la cible y sont transférées.