Ajout d’un rapport à partir d’un rapport existant

Vous créez un nouveau rapport à partir d'un rapport existant. Il peut s'agir d'un rapport standard ou d'un autre rapport que vous avez créé précédemment.

Vous trouverez, décrites ci-dessous, deux méthodes permettant d'arriver au même résultat. Généralement, la première est la plus rapide.

Copier un rapport :

1. Allez vers :
   • Généralités / Export / Gestion / Rapport (tous les rapports)
   • CRM / Export / Gestion / Rapport
   • Comptabilité / Export / Gestion / Rapport
   • Fiscal / Export / Gestion / Rapport
   • RH / Export / Gestion / Rapport RH
   • RH / Export / Gestion / Rapport Payroll
   • Gestion commerciale / Export / Gestion / Rapport
2. Sélectionnez le rapport.

   

3. Cliquez sur l'action : Copier.
4. Indiquez un nom pour le rapport.

   Les autres champs (Catégorie définition jusqu'à Groupe de fonction) sont importants pour l'autorisation.

5. Cliquez sur : Terminer.

   Profit ouvre le générateur de rapports et vous pouvez alors commencer à travailler.

6. Appuyez sur : F7. ou allez sur Document / Exemple.

   Profit affiche le rapport montrant les données de l'environnement.

7. Fermez l'aperçu avant impression à l'aide de la touche Esc ou du bouton Fermer.

   Vous revenez au lay-out du rapport.

8. Appuyez sur : Esc ou allez sur Document / Clôturer.
9. Cliquez sur : Oui.  pour sauvegarder le rapport.
10. Profit affiche le nouveau rapport.

    

    Dans la colonne Entretien, vous voyez que ce rapport est entretenu par le client.

    Vous voyez en outre que l'utilisateur qui a ajouté ce rapport en est propriétaire. Cette donnée peut être importante pour la définition des autorisations des utilisateurs SE.

Nouveau rapport à partir d'un rapport existant :

1. Allez vers :
   • Généralités / Export / Gestion / Rapport (tous les rapports)
   • CRM / Export / Gestion / Rapport
   • Comptabilité / Export / Gestion / Rapport
   • Fiscal / Export / Gestion / Rapport
   • RH / Export / Gestion / Rapport RH
   • RH / Export / Gestion / Rapport Payroll
   • Gestion commerciale / Export / Gestion / Rapport
2.  Cliquez sur : Nouveau.
3. Sélectionnez basé sur un rapport existant.
4. Limitez éventuellement le nombre de rapports à l'aide de l'une des options suivantes :
   • Affichage des modèles uniquement

     Profit affiche seulement les rapports qui peuvent être utilisés comme modèles.

   • Affichage uniquement pour le propriétaire

     Profit affiche uniquement les rapports dont vous êtes propriétaire.

5. Sélectionnez le rapport à copier.
6. Cliquez sur : Suivant.
7. Indiquez un nom pour le rapport.
8. Cliquez sur : Terminer.

Profit ouvre le générateur de rapports et vous pouvez alors commencer à travailler.