Regroupement/fusion de clients

Si vous décidez de fusionner deux relations de vente/clients existants, vous pouvez définir cela de deux manières dans Profit : vous bloquez les deux clients puis vous ajoutez un nouveau client ou vous fusionnez les clients.

La première méthode vous permet de dissocier les factures/le dossier des clients actuels. La deuxième méthode, quant à elle, vous permet de regrouper des organisations/clients. Cela signifie que toutes les données (dossier/factures/données de contact) d'un client/d'une organisation sont transférées vers l'autre client. Si c'est ce que vous souhaitez, optez pour la deuxième méthode.

Blocage des deux clients et ajout d'un nouveau client :

1. Allez vers : Comptabilité / Client / Client.
2. Ouvrez les propriétés du client.
3. Accédez à l'onglet : Organisat./personne.
4. Sélectionnez la case à cocher Bloquer complètement, plus visible.

   L'organisation ou les personnes liées aux clients actuels ne peuvent pas être bloquées.

5. Ajoutez un nouveau client (ainsi qu'une nouvelle organisation). Pour plus d'informations, consultez la procédure Ajout d'une relation de vente/d'un client.

Fusion de clients :

1. Allez vers : Comptabilité / Client / Client.
2. Cliquez sur l'action : Ajouter les clients..
3. Après la fusion de deux clients, l'organisation du client supprimé continue à exister. Si vous ne souhaitez pas utiliser cette option, vous pouvez également fusionner les organisations via CRM / Organisat./personne / Fusionner.