Type de pièce de dossier pour formulaire de saisie

Vous pouvez sauvegarder le formulaire complété dans le dossier d'une organisation / personne. Cela est uniquement possible si un type de pièce de dossier est associé au formulaire.

La seule exception ici concerne le formulaire du type Inscription au cours. Pour ce formulaire, un type de pièce de dossier standard Inscription au cours (Profit) est disponible. Le workflow Inscription au cours est lié à ce type de pièce de dossier.

Adapter un type de pièce de dossier pour le formulaire de saisie :

1. Allez vers : CRM / Dossier / Configuration / Type de pièce de dossier.
2. Ouvrez les propriétés du type de pièce de dossier..
3. Accédez à l'onglet : Généralités.
4. Sélectionnez la case à cocher Disponible pour formulaires.
5. Sélectionnez la case à cocher Lier fichier si vous voulez autoriser qu'une pièce jointe soit ajoutée au formulaire.
6. Accédez à l'onglet : Destination.
7. Vérifiez qu'au moins une destination de la pièce de dossier soit sur Optionnel.

   La destination d'une pièce de dossier détermine dans quel dossier vous pouvez ajouter et consulter l'élément. Vous pouvez sélectionner plusieurs destinations. Si, par exemple, vous choisissez une organisation / personne comme destination, vous pouvez ouvrir la pièce de dossier envoyée à partir du dossier de l'organisation et/ou personne. Déterminez la destination par type de pièce de dossier.

   Si, par exemple, vous avez lié un formulaire pour une Organisation/Personne, définissez cette destination sur Optionnel. Lors de l'envoi du formulaire, vous pouvez sélectionner l'Organisation / Personne appropriée.

   Si vous sélectionnez Disponible pour formulaires, aucune destination ne peut être liée avec Obligatoire ou Un de ceux-ci obligatoire.

8. Cliquez sur : OK.