Ajout d’une personne de contact sur la base d’un formulaire

Si vous traitez un formulaire d'une nouvelle organisation, vous pouvez également ajouter la personne directement dans Profit CRM.

Si une personne remplit un formulaire sur le site OutSite pour une nouvelle organisation, et que vous devez traiter la demande, vous pouvez ajouter directement les données de cette organisation et de la personne de contact.

Personne de contact sur la base d’un formulaire :

1. Ouvrez le site Insiste.
2. Connectez-vous avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
3. Allez vers : Mijn taken.
4. Ouvrez la pièce de dossier du formulaire.
5. Cliquez sur l'action : Verwerken gegevens invulformulier.
6. Cliquez sur l'action : Nouvelle organisation.

   Vous ouvrez à présent l'assistant Aanmaken organisatie. Les données du formulaire sont reprises dans l'assistant.

7. Remplissez les autres champs.
8. Cliquez sur : Créer.