Personnes de contact dans Insiste

Par la fonction de menu Contacts, vous ouvrez un aperçu de toutes les personnes de contact.

Description

Depuis l'aperçu de toutes les personnes de contact, vous ouvrez les propriétés d'une personne donnée. Pour trouver la personne de contact voulue, vous pouvez utiliser le filtre rapide.

Vous pouvez envoyer une pièce de dossier pour la personne de contact depuis l'écran des propriétés.

Vous pouvez ouvrir les liens de la personne de contact sous le bouton En un clic vers. Les liens possibles sont les suivants :

• Organisation
• Personne

Méthode

• Ajout d'une personne de contact

  Vous pouvez ajouter une personne de contact dans Insiste.

• Ajout d’une personne de contact sur la base d’un formulaire

  Si vous traitez un formulaire d'une nouvelle organisation, vous pouvez également ajouter la personne directement dans Profit CRM.

• Modification d'une adresse

  Vous pouvez modifier l'adresse (postale) de la personne de contact. Vous pouvez effectuer cette modification avec effet immédiat ou la faire entrer en vigueur à une date fixe (à venir).

• Modification d'une personne de contact

  Vous pouvez modifier différentes données de la personne de contact. Vous pouvez, par exemple, modifier l'adresse ou le numéro de téléphone.

• Consultation d'une personne de contact

  Vous pouvez consulter les données dans les propriétés de la personne de contact. Vous pouvez, par exemple, afficher les données de communication ou contrôler le numéro de compte bancaire.

• Consultation du dossier d'une personne de contact

  Vous disposez par défaut d'un aperçu du dossier de la personne de contact sélectionnée.

Voir aussi :

• Aperçu des adresses (y compris historique)

  Vous pouvez ajouter un aperçu des adresses (y compris l'historique).

• Aperçu des données de communication

  Vous pouvez ajouter un aperçu des données de communication.

• Aperçu des liens

  Vous pouvez ajouter un aperçu des liens des personnes de contact.