Aperçu des données de communication dans InSite

Vous pouvez ajouter un aperçu des données de communication.

Ajouter un aperçu des données de communication :

Dans cet exemple, nous ajoutons l'aperçu Communicatiegegevens dans les propriétés de l'organisation. Vous pouvez également ajouter cet aperçu pour des personnes et des personnes de contact.

  1. Connectez-vous et démarrez Gestion du site.
  2. Cliquez sur : Relations.
  3. Cliquez sur : Organisations.
  4. Ouvrez les propriétés de l'organisation..
  5. Cliquez sur : Modifier (dans le cadre Page).
  6. Cliquez sur : Répartition dans le cadre Formulation.
  7. Cliquez sur : Nouveau.
  8. Cliquez sur : Onderdeel uit bestaande pagina.
  9. Saisissez le titre, par exemple : Données de communication.
  10. Sélectionnez Communicatiegegeven dans Type de page.
  11. Sélectionnez la page Communicatie (organisatie/persoon).
  12. Sélectionnez l'élément Aperçu.
  13. Cliquez sur : Créer.
  14. Faites glisser l'aperçu au bon endroit.
  15. Cliquez sur : Publier.
  16. Cliquez sur Oui à l'apparition du message.

Vous pouvez également afficher un aperçu en tant que lien sous En un clic vers.

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  1. Organisations, personnes et contacts dans InSite
  2. Configuration de Insiste CRM
  3. Organisations dans InSite
  4. Personnes dans Insiste
  5. Contacts dans InSite
  6. Consultation du fichier de contacts libre dans InSite
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