Organisations dans Insiste

Par la fonction de menu Organisations, vous ouvrez un aperçu de toutes les organisations.

Description

Depuis l'aperçu de toutes les organisations, vous ouvrez les propriétés d'une organisation donnée. Pour trouver l'organisation voulue, vous pouvez utiliser le filtre rapide. Vous pouvez également ajouter et modifier une organisation.

Méthode

• Ajout d'une organisation

  Vous pouvez ajouter une organisation dans InSite.

• Ajout d’une organisation sur la base d’un formulaire

  Si vous traitez un formulaire d'une nouvelle organisation, vous pouvez ajouter directement cette organisation dans Profit CRM.

• Modification d'une adresse

  Vous pouvez modifier l'adresse (postale) de l'organisation. Vous pouvez effectuer cette modification avec effet immédiat ou la faire entrer en vigueur à une date fixe (à venir).

• Ajout d'un contact à une organisation

  Vous pouvez ajouter une personne de contact à l'organisation. Les champs relatifs à l'organisation sont automatiquement remplis.

• Ajout du logo d'une organisation

  Vous pouvez sauvegarder le logo d'une organisation dans ses données.

• Modification d'une organisation

  Vous pouvez modifier différentes données de l'organisation. Vous pouvez, par exemple, modifier le numéro de téléphone ou de compte bancaire.

• Consultation d'une organisation

  Vous pouvez consulter les données dans les propriétés de l'organisation. Vous pouvez, par exemple, afficher les données de communication, contrôler le numéro de compte bancaire ou consulter le logo.

• Consultation d'un dossier

  Vous disposez en standard d'un aperçu du dossier de l'organisation sélectionnée.

Voir aussi :

• Aperçu des adresses (y compris historique)

  Vous pouvez ajouter un aperçu des adresses (y compris l'historique).

• Aperçu des numéros de compte bancaire / CCP

  Vous pouvez ajouter un aperçu des numéros de compte bancaire/CCP.

• Aperçu des données de communication

  Vous pouvez ajouter un aperçu des données de communication.