Ajout d’une organisation sur la base d’un formulaire

Si vous traitez un formulaire d'une nouvelle organisation, vous pouvez ajouter directement cette organisation dans Profit CRM.

Lorsqu'une nouvelle organisation remplit un formulaire sur votre site, vous pouvez ajouter directement cette organisation comme nouvelle organisation ou l'associer à une organisation existante lors du traitement de la demande.

Ajouter une organisation sur la base d’un formulaire :

1. Ouvrez le site.
2. Connectez-vous avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
3. Allez vers : Mijn taken.
4. Ouvrez la pièce de dossier du formulaire.
5. Cliquez sur l'action : Verwerken gegevens invulformulier.
6. Cliquez sur l'action : Nouvelle organisation.

   Vous ouvrez à présent l'assistant Aanmaken organisatie. Les données saisies par l'organisation sur le formulaire sont reprises dans l'assistant.

7. Remplissez les autres champs.
8. Cliquez sur : Créer.