Consultation d'une organisation dans InSite
Vous pouvez consulter les données dans les propriétés de l'organisation. Vous pouvez, par exemple, afficher les données de communication, contrôler le numéro de compte bancaire ou consulter le logo.
Vous pouvez envoyer une pièce de dossier pour l'organisation depuis l'écran des propriétés.
Vous pouvez ouvrir les liens de l'organisation sous le bouton En un clic vers. Les liens possibles sont les suivants :
Consulter une organisation :
- Ouvrez le site.
- Connectez-vous avec le nom d'utilisateur et le mot de passe.
- Cliquez sur : OK.
- Cliquez sur : Relations.
- Cliquez sur : Organisations.
- Ouvrez les propriétés de l'organisation..
Vous pouvez contrôler les données ici.
- Cliquez sur les onglets pour consulter les données spécifiques de la carte, des contacts, des pièces de dossier, de la correspondance, etc.
Voir aussi
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