Aperçu des adresses et de l'historique y compris dans InSite
Vous pouvez ajouter dans le cockpit CRM un aperçu des adresses et de l'historique d'organisations/de personnes. Pour les adresses des personnes de contact, vous ajoutez un aperçu séparé.
Ajouter l'aperçu des adresses en tant qu''élément de page :
Dans cet exemple, nous ajoutons l'aperçu Adressen dans les propriétés de l'organisation. Vous pouvez également ajouter cet aperçu pour des personnes et des personnes de contact.
Connectez-vous et démarrez Gestion du site.- Cliquez sur : Relations.
- Cliquez sur : Organisations.
- Ouvrez les propriétés de l'organisation..
- Cliquez sur : Modifier (dans le cadre Page).
- Cliquez sur : Répartition dans le cadre Formulation.
- Cliquez sur : Nouveau.
- Cliquez sur : Onderdeel uit bestaande pagina.
- Saisissez le titre, par exemple : Aperçu des adresses.
- Sélectionnez le type de page Adresse.
- Sélectionnez la page Adressen (organisatie/persoon).
- Sélectionnez l'élément Aperçu.
- Cliquez sur : Créer.
- Faites glisser l'aperçu au bon endroit.
- Cliquez sur : Publier.
- Cliquez sur Oui à l'apparition du message.
Vous pouvez également afficher un aperçu en tant que lien sous En un clic vers.
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