Consultation des fichiers de contacts libres dans InSite

Vous pouvez consulter les fichiers de contacts libres dans InSite.

Un fichier de contacts libre dans Profit est, par exemple, un onglet libre Relatiegeschenken pour une organisation (ou une personne ou un contact, etc.) contenant les données de plusieurs cadeaux de relations. Vous pouvez consulter ces données dans InSite.

Le fichier de contacts libres doit être ajouté dans Profit et configuré pour InSite.

Consulter un fichier de contacts libre dans InSite :

1. Ouvrez le site.
2. Connectez-vous avec le nom d'utilisateur et le mot de passe.
3. Cliquez sur : OK.
4. Cliquez sur :Relations.

   InSite peut être configuré autrement chez vous, auquel cas le libellé de cet élément de menu est différent.

5. Cliquez sur : le fichier, ce qui rend visible le fichier de contacts libre. Cela peut être au niveau d'une organisation, d'une personne, d'un contact, d'une relation d'achat, de vente ou encore d'un employé.
6. Ouvrez les propriétés de la relation.

   Les données de la section du fichier de contacts libre s'affichent.