Personnes dans Insiste

Par la fonction de menu Personnes, vous ouvrez un aperçu de toutes les personnes.

Description

Depuis l'aperçu de toutes les personnes, vous ouvrez les propriétés d'une personne donnée. Pour trouver la personne voulue, vous pouvez utiliser le filtre rapide.

Vous pouvez ouvrir les liens de la personne sous le bouton En un clic vers. Les liens possibles sont les suivants :

Méthode
  • Ajout d'une personne

    Vous pouvez ajouter une personne dans Insiste.

  • Ajout d’une personne sur la base d’un formulaire

    Si vous traitez un formulaire d'une personne nouvelle, vous pouvez traiter directement les données et ajouter cette personne dans Profit CRM.

  • Modification d'une adresse

    Vous pouvez modifier l'adresse (postale) de la personne. Vous pouvez effectuer cette modification avec effet immédiat ou la faire entrer en vigueur à une date fixe (à venir).

  • Ajout d'une image

    Vous pouvez ajouter une image d'une personne dans les propriétés.

  • Modification d'une personne

    Vous pouvez modifier différentes données de la personne. Vous pouvez, par exemple, modifier l'adresse ou le numéro de compte bancaire.

  • Consultation d'une personne

    Vous pouvez consulter les données dans les propriétés de la personne. Vous pouvez, par exemple, contrôler l'adresse ou le numéro de compte bancaire.

  • Consultation d'un dossier

    Vous disposez en standard d'un aperçu dans lequel vous voyez le dossier de la personne sélectionnée.

Voir aussi :