Ajout d’une personne sur la base d’un formulaire

Si vous traitez un formulaire d'une personne nouvelle, vous pouvez traiter directement les données et ajouter cette personne dans Profit CRM.

Lorsqu'une nouvelle personne remplit un formulaire sur le site OutSite et que vous devez traiter la demande, vous pouvez ajouter directement ses données comme nouvelle personne ou les associer à une personne existante.

Ajouter une personne sur la base d’un formulaire :

1. Ouvrez le site Insiste.
2. Connectez-vous avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
3. Allez vers : Mijn taken.
4. Ouvrez la pièce de dossier du formulaire.
5. Cliquez sur l'action : Verwerken gegevens invulformulier.
6. Cliquez sur l'action : Nouvelle personne.

   Vous ouvrez à présent l'assistant Aanmaken persoon. Les données saisies par la personne sur le formulaire sont reprises dans l'assistant.

7. Remplissez les autres champs.
8. Cliquez sur : Créer.