Affichage d'un fichier de contacts libre dans InSite
Vous pouvez afficher un fichier de contacts libre dans InSite sous forme d'aperçu. Cette opération est possible pour les fichiers libre contact des entités suivantes : Contact, Employé, Organisation, Personne, Relation d'achat et Relation de vente. Vous ne pouvez pas modifier les données du fichier de contacts libre dans cet aperçu InSite.
Rendre visible un fichier de contacts libre pour InSite (dans Profit)
Lors de l'activation d'un fichier de contacts libre, vous le rendez également visible pour InSite.
Rendre visible un fichier de contacts libre pour InSite :
- Allez vers : Généralités / Environnement / Gestion / Propriétés.
- Accédez à l'onglet : Fichiers contact libres .
- Ouvrez les propriétés du fichier de contacts libre.
- Sélectionnez la case à cocher Visible dans InSite sous l'en-tête InSite.
- Saisissez une valeur dans Description pluriel.
Profit utilise ce libellé pour le nom du type de page que vous activez pour le site.
- Accédez à l'onglet : Visible chez.
A présent, une liste avec tous les fichiers de base possibles s'affiche.
- Sélectionnez les destinations pour lesquelles le fichier de contacts libre doit être visible.
Si vous sélectionnez organisation et relation de vente, vous pouvez définir le fichier de contacts libre Relatiegeschenken au niveau des organisations et relations de vente.
Si vous voulez rendre visible le fichier de contacts libre dans InSite, vous ne pouvez le faire que pour les entités Contact, Employé, Organisation, Personne, Relation d'achat et Relation de vente.
- Cliquez sur : OK.
Pour chaque fichier de contacts libre que vous rendez visible dans InSite, Profit ajoute un type de page.
Voir aussi :
Activation du type de page pour InSite (dans Profit)
Pour activer et rendre visible le fichier de contacts libre pour InSite, Profit a créé automatiquement un type de page. Vous activez ce type de page.
Activation du type de page :
- Allez vers : Généralités / In & OutSite / Site.
- Ouvrez les propriétés du site.
- Accédez à l'onglet : Types de pages.
- Sélectionnez la case à cocher Activé derrière le type de page du fichier de contacts libre.
Le type de page affiche le nom pluriel que vous avez attribué lorsque vous avez activé et rendu visible le fichier de contacts libre.
- Cliquez sur : OK.
Création d'un aperçu dans InSite (dans InSite)
Un fichier de contacts libre apparaît comme aperçu dans InSite, au niveau des propriétés de l'organisation, par exemple. Vous ne pouvez pas modifier cet aperçu. Vous affichez l'aperçu comme élément de page (comme si vous utilisez un onglet dans Profit).
Création d'un aperçu dans InSite :
- Ouvrez le site.
- Connectez-vous avec le nom d'utilisateur et le mot de passe.
- Cliquez sur : OK.
- Cliquez dans le coin supérieur droit de l'écran sur la flèche derrière votre nom d'utilisateur.
- Cliquez sur : Gestion du site.
- Allez vers : la donnée où vous souhaitez afficher le fichier de contacts libre.
Si vous souhaitez afficher le fichier libre contact Relatiegeschenk dans les propriétés d'une organisation, par exemple, vous devez accéder à : Relations / Organisations / puis vous ouvrez les propriétés d'une organisation.
Votre choix doit correspondre à la destination que vous avez sélectionnée dans Généralités / Environnement / Gestion / Propriétés, onglet Fichiers contact libres , dans les propriétés du fichier de contact libre.
- Cliquez sur : Modifier.
- Cliquez sur : Répartition (pour ajouter des champs).
- Cliquez sur : Nouveau dans Eléments de page.
- Sélectionnez Onderdeel uit bestaande pagina (dans l'onglet Profit).
- Saisissez une valeur dans Titre.
- Comme Type de page, sélectionnez dans Profit la page type activée du fichier libre de contact.
- Dans Page, sélectionnez le fichier libre contact pour cette destination. Dans cet exemple, celui de l'organisation.
- Sélectionnez l'aperçu dans Elément. Dans cet exemple, celui de l'organisation.
- Cliquez sur : Créer.
Ajout de champs au modèle InSite (dans Profit)
Vous avez ajouté les champs du fichier de contacts libre pour Profit dans un nouvel onglet. Pour InSite, vous devez ajouter ces champs comme affichage à l'élément de page concerné.
Ajout de champs dans le modèle :
- Allez vers : Profit.
- Allez vers : Généralités / InSite / Modèle.
- Ouvrez les propriétés du modèle du fichier de contacts libre, comme Relatiegeschenk, par exemple.
- Accédez à l'onglet : Pages.
- Sélectionnez le fichier de contacts libre dont vous souhaitez afficher les champs. Vous pouvez afficher d'autres champs par destination.
Dans cet exemple, vous sélectionnez Relatiegeschenken Organisatie.
- Cliquez sur l'action : Adapter reproduction.
- Saisissez une valeur dans Libellé. Il s'agit du nom de l'affichage. Par exemple, Relatiegeschenk organisatie.
- Cliquez sur : Suivant.
- Ajoutez les champs dans l'affichage pour InSite.
- Cliquez sur : Terminer.
- Cliquez sur : OK.
Test :
- Complétez le champ du fichier de contacts libre au niveau d'une organisation dans Profit. Si vous n'êtes pas autorisé, paramétrez l'autorisation.
- Consultez le ficher de contacts libre dans InSite.
Voir aussi :
|
Aller directement à
|