Activation d'un fichier de contacts libre

Si vous souhaitez ajouter un fichier libre de contacts, vous devez activer cette fonction. Vous définissez le nom et vous déterminez les fichiers auprès desquels le fichier de contacts libre doit être disponible. Profit utilise le nom dans le choix de menu 'Menu démarrer/ CRM / Organisat./personneFichier libre contact / [nom]'.

Pour des raisons techniques, Profit ajoute directement un onglet dans l'Outil d'autorisation. Vous devez donner directement une autorisation pour ce faire. Vous ajoutez vous-même ultérieurement par l'intermédiaire du Management tool un onglet, éventuellement avec un autre nom. Ceci est l'onglet sur lequel vous placez les nouveaux champs libres. Vous devez également autoriser cet onglet.

Exemple :

Vous ajoutez un fichier de contacts libre Relatiegeschenken sous les organisations et relations de vente. Le nom général Relatiegeschenken est utilisé pour la fonction 'Menu démarrer / CRM / Organisat./personne / Fichier libre contact / Relatiegeschenken'.

Dans le Management tool, vous ajoutez l'onglet Relatiegesch, cela est visualisé dans les propriétés des organisations et relations de vente.

Activation d'un fichier de contacts libre :

1. Allez vers : Généralités / Environnement / Gestion / Propriétés.
2. Accédez à l'onglet : Fichiers contact libres .
3. Double-cliquez sur un fichier de contacts libre qui n'est pas encore utilisé.
4. Sélectionnez la case à cocher En cours d'utilisation.
5. Saisissez le nom du fichier de contacts libre.

   

   Vous pouvez utiliser un autre nom pour l'onglet dans les propriétés d'une personne ou d'une organisation (ou son dérivé).

6. Si vous voulez afficher le fichier libre contact dans InSite, sélectionnez la case à cocher Visible dans InSite au niveau de l'en-tête InSite.
7. Complétez une Description pluriel si vous voulez afficher le fichier de contacts libre dans InSite. Profit utilise ce libellé pour le nom du type de page que vous activez pour le site.
8. Accédez à l'onglet : Visible chez.

   A présent, une liste avec tous les fichiers de base possibles s'affiche.

9. Sélectionnez la case à cocher des fichiers de base souhaités ; l'onglet libre est visible pour ces fichiers de base.

   

   Si vous voulez rendre visible le fichier de contacts libre dans InSite, vous ne pouvez le faire que pour les entités Contact, Employé, Organisation, Personne, Relation d'achat et Relation de vente.

10. Cliquez sur : OK.

    Si vous avez également rendu visible le fichier de contacts libre dans InSite, plusieurs messages sont envoyés.

11. Cliquez sur : OK.

    Profit affiche le nouveau fichier de contacts libre sous le nom que vous avez saisi.

Autoriser un fichier de contacts libre :

Pour des raisons techniques, Profit ajoute directement un onglet dans l'Outil d'autorisation. Vous devez donner directement une autorisation pour ce faire. Plus tard, vous ajoutez vous-même un onglet par l'intermédiaire du Management tool, éventuellement avec un autre nom. Vous devez également autoriser cet onglet.

1. Sélectionnez le fichier de contacts libre.
2. Cliquez sur l'action : Autorisation.

   

   L'Outil d'autorisation s'ouvre à l'endroit approprié. Les fichiers de contacts libre sur l'onglet Autorisation se trouvent toujours sous CRM / Organisat./personne / Fichiers contact libres .

   

3. Accédez à l'onglet : Gestion groupes.
4. Sélectionnez le groupe.
5. Attribuez le droit approprié.
6. Fermez l' Outil d'autorisation.