Modification du fichier de base d'un fichier de contacts libre
Vous pouvez modifier le fichier de base auquel est lié un fichier de contacts libre.
Attention:
Un fichier de contacts libre peut être visible dans un ou plusieurs onglets sous fonctions de maintenance telles qu'organisations, personnes, relations de vente, employés, etc. Si vous modifiez ce paramètre (en désélectionnant la case à cocher du champ Visible chez à un endroit donné, puis en la sélectionnant ailleurs), il se peut que vous ne puissiez plus accéder aux données existantes.
Si un onglet libre est lié à une fonction d'entretien, l'administrateur n'a pas la possibilité de déplacer cet onglet. En revanche, l'utilisateur final peut adapter le numéro d'ordre de l'onglet.
Exemple :
Un fichier de contacts libre n'est visible que chez les employés et des données ont été importées. Ensuite, par l'intermédiaire des paramètres, il est indiqué que le fichier est uniquement visible sous relations de vente. Les données importées antérieurement ne sont alors visibles que si une relation de vente est par hasard aussi un employé.
Modification du fichier de base d'un fichier de contacts libre :
- Allez vers : Généralités / Environnement / Gestion / Propriétés.
- Accédez à l'onglet : Fichiers contact libres .
- Ouvrez les Propriétés du fichier de contacts libre.
- Accédez à l'onglet : Visible chez.
- Sélectionnez la case à cocher Visible pour les fichiers de base dont vous avez besoin. Il est préférable de ne pas désélectionner de case à cocher si vous utilisez le fichier de contacts libres depuis un certain temps, puisque des informations s'y trouvent enregistrées. Voir la remarque ci-dessus.)
- Cliquez sur : OK.