Configuration de CRM dans InSite

La configuration de CRM dans InSite consiste à activer des types de pages et à ajouter un élément de menu.

Description

Avant que les utilisateurs de InSite puissent accéder au portail CRM, vous devez ajouter le menu au site et activer les types de pages pour Contacts, Organisations/personnes et Relations de vente/achat dans le site.

Si vous ajoutez le menu CRM au site, vous disposez automatiquement des pages pour la création, le traitement et la consultation de Organisations, Personnes, Contacts, Relations vente et Relations d'achat.

Méthode

• Activation de types de pages

  Pour le portail CRM, vous activez les types de pages Contacts, Organisations/Personnes, Relations d'achat et Relations de ventes.

• Création d'un élément de menu

  Vous ajoutez l'élément de menu Relations au site. Sur cette page de portail, vous disposez automatiquement des données d'organisations, de personnes, de personnes de contact, de relations d'achat et de relations de vente.

• Configuration de forecasts dans InSite

  Pour pouvoir utiliser des forecasts dans InSite, vous devez d’abord configurer la fonctionnalité.