Création d'un élément de menu pour CRM

Vous ajoutez l'élément de menu Relations au site. Sur cette page de portail, vous disposez automatiquement des données d'organisations, de personnes, de personnes de contact, de relations d'achat et de relations de vente.

Créer l'élément de menu Relations et ajouter directement la page d'aperçu Organisations :

1. Connectez-vous et démarrez Gestion du site.
   1. Ouvrez le site.
   2. Connecte-toi avec le nom d'utilisateur et le mot de passe.
   3. Cliquez sur : OK.
   4. Cliquez en haut à droite sur le nom d'utilisateur.

      

   5. Cliquez sur : Gestion du site.

2. Cliquez sur : Nouveau.

   Faites-le là où vous souhaitez ajouter un élément de menu.

3. Saisissez le libellé .

   Dans cet exemple Relations.

4. Sélectionnez Référence à une page existante.
5. Cliquez sur : Suivant.
6. Sélectionnez la page de portail CRM dans Page.
7. Cliquez sur : Ajouter. 
8. Cliquez sur : Menu dans le cadre Site.
9. Cliquez sur : Nouveau derrière le menu Relations.
10. Définissez le libellé Organisaties.
11. Sélectionnez l'action Référence à une page existante.
12. Cliquez sur : Suivant.
13. Sélectionnez l'aperçu Organisations dans Page.
14. Cliquez sur : Ajouter.
15. Ouvrez les propriétés de l'élément de menu Organisaties.
16. Désélectionnez la case à cocher Afficher dans le menu .
17. Cliquez sur : Adapter.

Ajouter la page d'aperçu Personnes au menu Relations :

1. Cliquez sur : Nouveau derrière le menu Relaties.
2. Définissez le libellé Personen.
3. Sélectionnez l'action Référence à une page existante.
4. Cliquez sur : Suivant.
5. Sélectionnez l'aperçu Personnes dans Page.
6. Cliquez sur : Ajouter.
7. Ouvrez les propriétés de l'élément de menu Personen.
8. Désélectionnez la case à cocher Afficher dans le menu .
9. Cliquez sur : Adapter.

Vous suivez aussi la procédure ci-dessus pour la page d'aperçu des Personnes de contact.

Ajouter les pages d'aperçu Relations de vente et Relations d'achat à l'élément de menu Relations :

1. Cliquez sur : Gestion du site si vous n'êtes pas encore dans Gestion du site.
2. Cliquez sur : Menu dans le cadre Site.
3. Cliquez sur : Nouveau derrière le menu Relaties.
4. Définissez le libellé Verkooprelaties.
5. Sélectionnez l'action Référence à une page existante.
6. Cliquez sur : Suivant.
7. Sélectionnez l'aperçu Relations vente dans Page.
8. Cliquez sur : Ajouter.
9. Ouvrez les propriétés de l'élément de menu Organisaties.
10. Désélectionnez la case à cocher Afficher dans le menu .
11. Cliquez sur : Adapter.
12. Cliquez sur :  Nouveau derrière le menu Relaties.
13. Définissez le libellé Inkooprelaties.
14. Sélectionnez l'action Référence à une page existante.
15. Cliquez sur : Suivant.
16. Sélectionnez l'aperçu des relations d'achat dans Page.
17. Cliquez sur : Ajouter.
18. Ouvrez les propriétés de l'élément de menu Personen.
19. Désélectionnez la case à cocher Afficher dans le menu .
20. Cliquez sur : Adapter.
21. Fermez le menu.