Activation des pages InSite CRM

Pour le portail CRM, vous activez les types de pages Contacts, Organisations/Personnes, Relations d'achat et Relations de ventes.

Dans InSite, il existe une différence entre les affichages concernant une relation d'achat/de vente et ceux concernant un fournisseur/client. Vous pouvez ajouter à la page de portail CRM les types de pages Relations d'achat et Relations vente, et à la page de portail Comptabilité les types Fournisseurs et Clients. Relations d'achat affiche toutes les relations d'achat tandis que Fournisseurs n'affiche que celles qui sont des fournisseurs. Relations vente affiche toutes les relations de vente tandis que Clients n'affiche que celles qui sont des clients.

Activer les types de pages InSite CRM/relations :

1. Ouvrez Profit.
2. Allez vers : Généralités / In & OutSite / Site.
3. Ouvrez les propriétés du site.
4. Accédez à l'onglet : Types de pages.
5. Sélectionnez la case à cocher Activé en regard de Contacts et Organisations/Personnes.
6. Sélectionnez la case à cocher Activé en regard de Relations d'achat et Relations vente.
7. Cliquez sur : OK.