Configurer des forecasts dans InSite

Pour pouvoir utiliser des forecasts dans InSite, il faut d’abord configurer la fonctionnalité.

Méthode

• Activer le type de page Forecasts

  Avant de pouvoir utiliser des forecasts dans InSite, vous devez activer le type de page Forecasts.

• Autoriser la fonctionnalité

  Vous devez autoriser Nouvelle fonctionnalité. Dans ce cas, vous devez lier la fonctionnalité du forecast et du cockpit ventes aux rôles d'autorisation appropriés.

• Créer l'élément de menu Cockpit ventes

  Vous ajoutez l'élément de menu Salescockpit au site. Sur cette page de portail, l'utilisateur voit un aperçu de ses tâches et des forecasts dont il est responsable.