Créer l'élément de menu Cockpit ventes

Vous ajoutez l'élément de menu Salescockpit au site. Sur cette page de portail, l'utilisateur voit un aperçu de ses tâches et des forecasts dont il est responsable.

Création d'un élément de menu Cockpit ventes :

  1. Connectez-vous et démarrez Gestion du site.
  2.  Cliquez sur : Nouveau.

    Faites-le là où vous souhaitez ajouter un élément de menu.

  3. Saisissez le libellé .

    Par exemple,  Salescockpit.

  4. Sélectionnez Référence à une page existante.
  5. Cliquez sur : Suivant.
  6. Sélectionnez la page Salescockpit dans Page.
  7. Ouvrez la page dans la fenêtre actuelle.
  8. Cliquez sur : Ajouter.

    Vous pouvez ajouter des éléments à cette page cockpit, par exemple, l'aperçu Forecasts complet.

Aller directement à

  1. Configurer des forecasts dans InSite
  2. Activer le type de page Forecasts
  3. Autoriser la fonctionnalité
  4. Créer l'élément de menu Cockpit ventes