Facture électronique via Peppol

Cet article intègre une nouvelle fonctionnalité disponible à partir de Profit 7.

Peppol est un réseau professionnel pour l’échange de documents électroniques, tels que les factures électroniques. Il permet d’envoyer et de recevoir des e-factures de manière plus sûre, plus rapide et plus simple qu’en version papier ou PDF. Il est également possible de suivre le statut de vos factures. Peppol devient de plus en plus la norme en matière de facturation électronique. Dans certains pays, il est déjà obligatoire pour la facturation aux administrations publiques. À partir du 1er janvier 2026, en Belgique, l’envoi de factures électroniques via Peppol sera obligatoire pour toutes les transactions interentreprises (B2B). Les Pays-Bas suivront probablement en 2028. Chez AFAS, nous travaillons à une intégration complète du réseau Peppol dans Profit. Vous pourrez ainsi envoyer et recevoir des e-factures directement via Peppol, sans logiciel supplémentaire.

Attention:

  • Pour les clients belges d’AFAS, Peppol est disponible à partir du 17-11-2025 dans Profit 7. Nous prévoyons de le rendre disponible début 2026 pour les clients néerlandais. Pour les clients néerlandais, le profil de communication Peppol n’est donc pas encore visible et ne peut pas encore être activé.
  • Il est déjà possible dans Profit d’envoyer et de recevoir des factures électroniques via le réseau Peppol en utilisant la plateforme eConnect. Les clients qui utilisent eConnect peuvent passer à l’intégration Peppol d’AFAS. Vous pouvez bien entendu continuer à utiliser eConnect, mais il n’est pas possible d’utiliser les deux en même temps. Vous choisissez donc d’utiliser soit eConnect, soit Peppol.

Avant d’envoyer et de recevoir des e-factures via Peppol, vous devez d’abord configurer certains éléments pour cette connexion.

Contenu

Description

AFAS propose une intégration complète avec le réseau Peppol en tant que Peppol Service Provider (Certified Peppol Access Point). En vous connectant au réseau Peppol, vous pouvez envoyer et recevoir des factures électroniques directement à d’autres participants du réseau. Et cette fonctionnalité est gratuite.

Depuis Profit, vous pouvez facilement vous inscrire sur le réseau Peppol. Pour cela, saisissez dans votre administration votre numéro CC (NL) / numéro OIN (NL) ou numéro d’entreprise (BE) ainsi que votre numéro de TVA. Pour chaque relation de vente, indiquez que vous souhaitez transmettre les factures via Peppol. Assurez-vous également que vos clients et fournisseurs sont inscrits sur le réseau Peppol. En utilisant Peppol, vous envoyez vos factures directement à vos clients et recevez celles de vos fournisseurs de manière entièrement digitale, grâce au profil de communication Peppol.

Factures de vente

L’envoi des factures via Peppol se fait selon la préférence de la relation de vente. AFAS prend en charge deux formats de factures Peppol: le format NLCIUS (norme néerlandaise) ou le format Peppol BIS v3 (norme européenne). Si la facture de vente est fournie avec succès via Peppol, le champ Fourni par Peppol sur la facture de vente est coché. Vous pouvez consulter cette information dans l’affichage des factures. Profit peut également envoyer les pièces jointes avec la facture. Si vous cochez Sauvegarder dans dossier lors de la fourniture, le fichier UBL sera également enregistré dans le dossier.

Factures d’achat

Vous pouvez recevoir des factures d'achat via Peppol. Le traitement de ces factures est similaire à celui des factures électroniques reçues par e-mail. Le profil de communication Peppol prépare un message contenant un fichier UBL. Profit Comptabilité transforme ensuite ce fichier en facture électronique. Parfois, vous envoyez vous-même une facture d'achat à votre fournisseur. Vous le faites par exemple dans le cadre de l’auto-facturation, embauche de tiers ou lorsque vous créez une facture à partir d’une réception. Ces factures d’achat peuvent également être envoyées et reçues via Peppol.

Étape 1: Autoriser Peppol

Vous autorisez l’accès des utilisateurs et/ou des groupes d’utilisateurs aux fonctionnalités Peppol. Si vous utilisez les groupes d’utilisateurs standards, ces composants bénéficient de l’autorisation dans Profit.

Le groupe d’utilisateurs standard Clients possède des droits sur l’onglet Peppol et sur l’action Contrôle Peppol pour les relations de vente/clients. Le groupe d’utilisateurs Fournisseurs possède ces droits pour les relations d’achat/fournisseurs. De plus, ils peuvent également journaliser le remboursement. L’équipe de gestion fonctionnelle des applications configure Peppol. Le rôle d’autorisation Saisies d’écritures comptables dispose de droits de consultation.

Si vous utilisez un autre groupe, suivez alors les étapes ci-dessous.

Autoriser Peppol:

  1. Allez vers: Généralités / Gestion / Outil d'autorisation.
  2. Accédez à l'onglet: Gestion groupes.
  3. Sélectionnez le groupe d’utilisateurs.
  4. Accédez à l'onglet: Menu.
  5. Sélectionnez la case à cocher des options du menu à autoriser :
    • Tous les éléments du menu / Généralités / Administration / Gestion / Propriétés.
    • Tous les éléments du menu / Comptabilité / Client / Client.
    • Tous les éléments du menu / Comptabilité / Fournisseur / Fournisseur.
  6. Accédez à l'onglet: Autorisation.
  7. Allez vers: Généralités / Administration / Configurations administration / Onglets / Peppol.
  8. Autorisez l’onglet Peppol.
  9. Allez vers: Comptabilité / Client / Relation de vente/client / Onglets / Peppol.
  10. Autorisez l’onglet Peppol.
  11. Allez vers: Comptabilité / Client / Relation de vente/client / Actions / Contrôle Peppol.
  12. Autorisez l’action Contrôle Peppol.
  13. Allez vers: Comptabilité / Fournisseur / Relation d'achat/fournisseur / Onglets / Peppol.
  14. Autorisez l’onglet Peppol.
  15. Fermez l' Outil d'autorisation.

    Vous n'avez pas besoin de rouvrir l'environnement.

Étape 2: Activer le profil de communication pour Peppol

Avant de pouvoir utiliser Peppol, vous devez activer le profil de communication dans l’environnement.

Attention:

Peppol sera disponible à partir de novembre 2025 dans Profit 7 pour les clients belges. Nous prévoyons de pouvoir le rendre disponible pour les clients néerlandais début 2026. Pour les clients néerlandais, le profil de communication Peppol n’est donc pas encore visible et vous ne pouvez pas encore l’activer.

Étape supplémentaire pour déconnecter eConnect:

Si vous utilisez la connexion avec eConnect et que vous souhaitez passer à l’intégration Peppol avec AFAS, vous devez d’abord désactiver l’activation Communicatie eVerbinding. Si vous passez d’eConnect à l’intégration Peppol dans Profit, vous devez d’abord vous désinscrire de votre compte Peppol là-bas.

Le profil de communication dans l’environnement de communication

Vous devez d’abord déterminer quel environnement vous utilisez comme environnement de communication (votre environnement principal). Il peut s’agir de l’environnement de communication central, de l’environnement actuel ou d’un autre environnement. Si vous n’avez qu’un seul environnement, celui-ci devient automatiquement l’environnement de communication. (Vous pouvez vérifier cela dans les propriétés de votre environnement, sous l’onglet Généralités, dans le champ Environnement de communication).

Activer le profil de communication:

  1. Ouvrez l'environnement de communication.
  2. Allez vers: Généralités / Service de communication / Profil de communication.
  3. Ouvrez les propriétés du profil Peppol.
  4. Cliquez sur: Actions / Activer.

    Profit ouvrle l'écran Activer le participant Peppol.

  5. Sélectionnez un utilisateur dans Utilisateur.
  6. Cliquez sur: Terminer.

    Le profil de communication et l’AppConnector sont débloqués et prêts à l’utilisation.

Étape 3 (option 1) : Enregistrer l’administration sur Peppol (vous n’avez pas encore d’ID Peppol)

Vous enregistrez l’administration directement depuis Profit sur le réseau Peppol. Si vous avez plusieurs administrations à enregistrer, vous devez le faire pour chaque administration séparément.

  • Enregistrements aux Pays-Bas: sur la base du numéro CC, numéro OIN ou numéro de TVA.
  • En Belgique: sur la base du numéro d’entreprise (KBO) ou du numéro de TVA.

Lors du processus d’enregistrement dans Profit, à l’étape 1, vous pouvez sélectionner vous-même le numéro sur lequel vous souhaitez enregistrer, comme le numéro d’entreprise ou le numéro de TVA. Si vous souhaitez vous enregistrer sur les deux numéros, vous devez répéter le processus d’enregistrement dans Profit deux fois.

Votre administration dispose-t-elle déjà d’un identifiant Peppol ? Suivez ces étapes pour migrer votre administration.

Enregistrer l’administration sur Peppol (vous n’avez pas encore d’ID Peppol) :

  1. Ouvrez l’administration.
  2. Allez vers: Généralités / Administration / Gestion / Propriétés.
  3. Accédez à l'onglet: Généralités.
  4. Vérifiez les données de l’organisation que vous avez associée à l’administration sous Organisation/personne.

    Assure-toi d’avoir sélectionné dans ce champ l’organisation que tu as enregistrée dans le CRM. Profit reprend alors automatiquement les données de l’organisation, telles que le numéro CC, la personne de contact et le numéro de téléphone. Certains rapports standard, comme les rapports de facturation, utilisent les données d’adresse.

  5. Accédez à l'onglet: Distribution.

    Si tu disposes d’un numéro OIN, vérifie que tu l’as correctement saisi . Profit utilise ce champ pour l’enregistrement sur le réseau Peppol et pour afficher l’information sur les factures. Ce champ s’applique uniquement aux organisations gouvernementales aux Pays-Bas.

  6. Vérifie que tu as renseigné Adresse e-mail expéditeur et Nom de l’expéditeur pour les e-mails que tu envoies depuis Profit. Si tu ne renseignes pas le nom de l’expéditeur, Profit utilise le nom de l’administration comme expéditeur des e-mails.
  7. Sélectionne le numéro de compte bancaire dans Cpte bancaire facture de vente. Ce numéro indique le compte sur lequel la relation client doit payer la facture électronique et s’applique uniquement à cette administration. Tu peux également enregistrer le compte bancaire dans le profil de la relation de vente si tu factures généralement à partir d’une seule administration.
  8. Accédez à l'onglet: Peppol.
  9. Vérifie que tu as renseigné le Numéro CC, le Numéro OIN et le Numéro de TVA. Profit récupère automatiquement ces informations:
    • Profit récupère le Numéro OIN depuis l’onglet Distribution dans les propriétés de l’administration (uniquement pour les organisations gouvernementales aux Pays-Bas).
    • Profit récupère le Numéro CC (NL) ou le Numéro d’entreprise (BE) depuis l’onglet Généralités dans les propriétés de l’organisation.
    • Profit récupère le Numéro de TVA depuis l’onglet TVA dans les paramètres de la comptabilité (Comptabilité / Gestion / Paramètres d'administration).

    Tu souhaites modifier ces informations ? Alors, mets-les à jour aux emplacements indiqués d’où Profit les récupère.

  10. Dans la section Enregistrements Peppol, clique sur: Nouveau.
  11. Parcours l’assistant pour enregistrer l’administration sur le réseau Peppol:
    • Étape 1: sélectionne les informations que AFAS va contrôler pour effectuer l’enregistrement sur Peppol.
    • Étape 2: coche si tu souhaites également recevoir les factures entrantes pour l’administration. Coche cette case également si l’administration possède déjà un identifiant Peppol et que tu souhaites le migrer.
    • Étape 3: accepte les conditions.
    • Cliquez sur: Terminer.

    AFAS va effectuer un contrôle dit KYC (Know Your Customer). En tant que prestataire de services, AFAS doit vérifier l’organisation pour garantir la sécurité du réseau Peppol. Le statut de la ligne devient maintenant Enregistrement demandé.

  12. Cette communication se fait via un message de communication et tu la reçois automatiquement si tu as configuré la tâche planifiée correspondante, ou manuellement en cliquant sur Généralités / Service de communication / Envoyer et recevoir.
    1. Si la validation échoue lors du contrôle KYC, le statut passe à Validation incomplète – voir remarque. Cliquez sur: Fournir des informations supplémentaires pour compléter les informations manquantes et renvoyer le formulaire. Choisis la méthode de transmission: effectuer un virement de 1 cent pour vérification auprès d’AFAS ou fournir l’extrait de l’organisation.
    2. Si le contrôle KYC réussit, le statut passe à Enregistrement participant AFAS OK.
  13. Cliquez sur: Demande Peppol-ID lorsque le statut est Enregistrement participant AFAS OK.
  14. Cliquez sur: Oui pour effectuer l’enregistrement.
  15. Cliquez sur: Enregistrer et fermer.
  16. Cliquez sur: OK et rouvre l’environnement.

Ensuite, le statut de l’inscription de l’administration dans l’onglet Peppol passe à Enregistrement participant Peppol demandé. Cela peut prendre un certain temps. Cette communication se fait également via un message de communication et tu la reçois automatiquement si tu as configuré la tâche planifiée correspondante, ou manuellement en cliquant sur Généralités / Service de communication / Envoyer et recevoir.

Attends d’envoyer des factures jusqu’à ce que ton administration soit correctement enregistrée avec un compte Peppol. Cela peut également prendre un certain temps. Le statut devient alors Participant Peppol enregistré.

Lis ici plus d’informations sur les statuts de l’enregistrement Peppol et les actions à effectuer.

Ensuite, tu dois lier ton compte Peppol enregistré (ton ID Peppol) à l’administration.

Vérifiez et associez le compte Peppol actif dans l’administration:

  1. Allez vers: Généralités / Administration / Gestion / Propriétés.
  2. Accédez à l'onglet: Peppol.

    Vous voyez Participant Peppol enregistré.

  3. Sélectionnez l’ID Peppol de l’administration dans Expéditeur des factures Peppol pour envoyer des factures.

    Si vous êtes enregistré avec plusieurs ID sur Peppol, choisissez-en un comme ID expéditeur dans Profit.

    Cela signifie que vous pouvez vous enregistrer dans Profit avec, par exemple, votre numéro d’entreprise et votre numéro de TVA, ce qui vous rend visible sur le réseau Peppol sous les deux ID. Vos fournisseurs peuvent ainsi vous envoyer des factures via les deux numéros, car vous êtes enregistré sous les deux. Cependant, pour envoyer vous-même des factures à vos clients, vous ne pouvez choisir qu’un seul de ces ID comme ID expéditeur dans Profit. Vous devez donc décider via quel numéro vous souhaitez envoyer vos factures.

  4. Cliquez sur: Enregistrer et fermer.

    L’administration est maintenant prête à recevoir et envoyer des factures via Peppol.

Étape 3 (option 2): Migrer l’enregistrement existant de l’administration sur Peppol vers Profit (vous avez déjà un ID Peppol)

Si votre administration possède déjà un ID Peppol, suivez ces étapes pour migrer votre administration. Cela est obligatoire uniquement si vous souhaitez recevoir les factures entrantes via AFAS Software. Pour les factures sortantes, aucune migration n’est nécessaire. Vous pouvez envoyer des factures depuis plusieurs points d’accès.

Enregistrer l’administration sur Peppol dans Profit (vous possédez déjà un ID Peppol):

  1. Ouvrez l'administration.
  2. Allez vers: Généralités / Administration / Gestion / Propriétés.
  3. Vérifiez les informations de l’organisation dans les onglets Généralités, Distribution et Peppol.

    Pour plus d’informations sur les champs, consultez la description Enregistrer l'administration sur Peppol.

  4. Accédez à l'onglet: Peppol.
  5. Dans la section Enregistrements Peppol, cliquez sur: Nouveau.
  6. Suivez l’assistant pour enregistrer l’administration sur le réseau Peppol:
    • Étape 1 : sélectionnez la donnée que AFAS va contrôler et enregistrer sur Peppol.
    • Étape 2 : cochez si vous souhaitez également recevoir les factures entrantes pour l’administration. Cochez ce champ même si votre administration possède déjà un ID Peppol et que vous souhaitez migrer.
    • Étape 3 : décidez du sort de votre enregistrement Peppol actuel. Choisissez entre migrer l’enregistrement existant ou vous désinscrire auprès de votre fournisseur actuel.

      Sélectionnez Migrer l’enregistrement existant pour transférer l’administration. Demandez une clé de migration à votre fournisseur actuel et saisissez-la. AFAS transfèrera ensuite le compte Peppol de l’administration vers Profit.

      Sélectionnez Se désinscrire si vous souhaitez retirer l’administration du réseau Peppol auprès du fournisseur actuel. La désinscription se fait via votre fournisseur actuel. Une fois terminée, vous pouvez relancer l’enregistrement dans Profit.

    • Cliquez sur: Terminer.
  7. Cliquez sur: OK.
  8. Rouvrez l’environnement.

La communication se fait via un message de communication et vous le recevez automatiquement si vous avez configuré la tâche planifiée, ou manuellement en cliquant sur: Généralités / Service de communication / Envoyer et recevoir. L’administration est maintenant prête à recevoir et envoyer des factures via Peppol.

Étape 4: Vérification Peppol pour le client et le fournisseur

Vous effectuez le contrôle Peppol pour les clients auxquels vous souhaitez envoyer des factures via Peppol. Cela permet de vérifier si une relation de vente/client est enregistrée dans la base de données Peppol et active sur Peppol. Cette vérification peut se faire de plusieurs manières: lors de la création ou de la modification d’une relation de vente/client dans Profit ou InSite, ou manuellement après coup.

En cas de contrôle positif, Profit remplit automatiquement les informations Peppol du client :

  • Adresse Peppol
  • Format de la facture
  • Le mode d’envoi préférentiel:

    Profit renseigne le mode d'envoi préférentiel avec Factures Peppol + autres rapports PDF par e-mail.

Dès que vous modifiez le numéro OIN, le numéro CC ou le numéro de TVA d’un client, Profit effectue automatiquement le contrôle Peppol. Cela fonctionne de manière similaire au contrôle VIES des numéros de TVA. En cas de correspondance positive, Profit remplit les champs Peppol et définit le mode d’envoi préférentiel sur Factures Peppol + autres rapports PDF par e-mail.

Dans certaines situations, vous envoyez des factures d’achat à des fournisseurs, par exemple en cas d’autofacturation ou d’embauche de tiers. Pour envoyer des factures d’achat via Peppol, le fournisseur doit disposer d’une adresse Peppol et le mode d’envoi préférentiel doit être défini sur Factures Peppol + autres rapports PDF par e-mail. Vous faites cela de la même manière que pour les clients, en utilisant le contrôle Peppol.

Effectuer le contrôle Peppol lors de la création ou de la modification d’un client ou d’un fournisseur:

  1. Allez vers: Comptabilité / Client / Client ou Comptabilité / Fournisseur / Fournisseur .
  2. Ouvrez les propriétés du client ou du fournisseur.
  3. Accédez à l'onglet: Peppol.
  4. Vérifiez dans la section Données si le Numéro OIN , Numéro CC ou Numéro de TVA est renseigné.
    • Numéro OIN est récupéré par Profit depuis l’onglet Généralites dans les propriétés du client ou du fournisseur (uniquement pour les organisations gouvernementales aux Pays-Bas).
    • Numéro CC (NL) ou le Numéro d'entreprise (BE) est récupéré par Profit depuis l’onglet Généralites dans les propriétés de l’organisation.
    • Numéro de TVA est récupéré par Profit depuis l’onglet Client ou Fournisseur.

    Vous souhaitez modifier ces informations? Alors, mettez-les à jour aux emplacements indiqués où Profit les récupère.

  5. Dans la section Contrôle, cliquez sur: Vérifiez l'enregistrement Peppol.

    Profit recherche dans l’annuaire Peppol à l’aide du numéro CC,numéro OIN ou Numéro de TVA.

  6. En cas de contrôle positif, Profit remplit automatiquement:
    • Type d'adresse Peppol et Adresse Peppol.
    • Format de la facture (par défaut Peppol BIS v3).

      Modifiez si nécessaire vers NLCIUS (format néerlandais).

    • Mode d'envoi préférentiel dans l'onglet Généralites: Factures Peppol + autres rapports PDF par e-mail.

      Si le contrôle Peppol ne trouve pas d’adresse Peppol, mais que vous possédez un ID Peppol, définissez Type d'adresse Peppol sur Autre et saisissez manuellement Adresse Peppol. Cela peut être nécessaire si vous facturez en dehors des Pays-Bas ou de la Belgique, par exemple vers la France ou l’Espagne.

  7. Cliquez sur: OK.

Contrôle Peppol pour les clients depuis l'affichage:

Vous pouvez également effectuer le contrôle Peppol directement depuis l'affichage des clients. Cela fonctionne comme le contrôle VIES dans Profit, qui vérifie le numéro d’identification TVA.

  1. Allez vers: Comptabilité / Client / Client.
  2. Sélectionnez les clients pour lesquels vous souhaitez effectuer le contrôle.
  3. Cliquez sur: Contrôle Peppol (si cette action n’est pas disponible, vous devez l’autoriser).
  4. Confirmez le message indiquant que vous souhaitez effectuer le contrôle via la file d’attente.
  5. Profit effectue le contrôle et, en cas de correspondance positive, remplit automatiquement les champs Peppol et définit le mode d’envoi préférentiel sur Factures Peppol + autres rapports PDF par e-mail.

Étape 5 (optionnel): Configurer le profil de relation de vente pour Peppol

Assurez-vous que vous avez correctement configuré le profil de relation de vente pour Peppol afin d’envoyer les pièces jointes, de rassembler et d’agréger vos factures de vente. En effet, Peppol prend en compte ces paramètres.

Si vous travaillez avec des factures de projet, vous pouvez agréger les règles de calcul a posteriori (à partir de Profit 7). Cela permet d’éviter que les factures contiennent des dizaines de lignes individuelles. Vous définissez dans le profil de relation de vente ou au niveau du projet comment Profit fusionne les lignes pour créer des lignes de facture claires et lisibles. Au niveau du projet, vous pouvez déroger au profil de relation de vente: les paramètres du projet remplacent ceux du profil de relation de vente.

Lors de la création des factures, Profit rassemble les règles de calcul a posteriori selon la méthode de regroupement définie (par exemple, par semaine ou par mois) et agrége les lignes selon la méthode de consolidation choisie. La consolidation détermine combien de lignes apparaissent sur la facture, tandis que la méthode de regroupement détermine combien de factures sont créées.

Consultez la documentation pour en savoir plus.

Configurer le profil de relation de vente pour Peppol:

  1. Allez vers: Généralités / Configuration / Paramètres intégration / Profil relation de vente.
  2. Ouvrez les propriétés du profil souhaité.

    Selon la situation, utilisez votre propre profil de relation de vente ou le profil de relation de vente standard, identifiable par les étoiles (*****).

  3. Accédez à l'onglet: Facturer.
  4. Cochez Joindre l'annexe avec facture de vente .pdf si vous souhaitez que Profit fusionne toutes les pièces jointes supplémentaires de type pdf, jpg et png en un seul fichier pdf.

    Les autres pièces jointes, par exemple provenant d’Excel, Word ou avec l’extension .txt, ne sont pas incluses dans le pdf. De cette manière, les pièces jointes de vos factures sont fusionnées avec le pdf de la facture et envoyées via Peppol.

    Il peut être nécessaire de cocher ce champ, car tous les logiciels utilisés par vos clients ne peuvent pas traiter des pièces jointes séparées avec la facture. Si vous laissez ce champ décoché, Profit envoie les annexes séparément avec la facture électronique.

  5. Accédez à l'onglet: Facture groupée.

    Ici, vous définissez comment vous souhaitez rassembler les factures au sein du module.

  6. Accédez à l'onglet: Comprimer facture.

    Attention:

    Travaillez-vous avec des concepts ? Dans ce cas, les paramètres de consolidation des règles de calcul à postériori ne sont pas visibles dans le profil de relation de vente ni au niveau du projet. Vous pouvez déroger à ces paramètres via: Projets / Gestion / Paramètres / Facturation/Stock, dans l’onglet Concepts. Aucun concept actif ne doit être présent dans votre environnement lors de la modification de ces paramètres.

  7. Cochez Comprimer les règles de calcul à postériori si vous souhaitez compresser les règles de calcul à postériori.
  8. Sélectionnez comment vous souhaitez compresser dans Méthode de compactage, par exemple par projet ou par code item.

    La compression par département et/ou centre de coûts de la relation de vente est possible avec l’activation Flex (NL).

    Pour plus d’informations, voir la description dans Agréger les règles de calcul postérieur. 

  9. Cliquez sur: OK.

Étape 6: Configurer la tâche planifiée Service de communication envoyer et recevoir

Vous recevez et envoyez une facture électronique via Peppol avec un message de communication dans le service de communication de Profit. Cela peut se faire automatiquement ou manuellement. Il est conseillé de le faire automatiquement. Pour cela, vous configurez la tâche planifiée dans Service de communication: envoyer et recevoir.

Envoyer et recevoir automatiquement les messages avec la tâche planifiée:

  1. Allez vers: Généralités / Gestion / Tâche planifiée.
  2. Vérifiez si la tâche Service de communication : envoyer et recevoir existe déjà.

    Si ce n’est pas le cas, créez la tâche. Cela permet de planifier la récupération des messages, les jours et les heures concernés. Ainsi, vous n’avez pas besoin de le faire manuellement et pouvez passer les étapes ci-dessous.

Manuellement, via le menu Service de communication:

  1. Allez vers: Généralités / Service de communication / Envoyer et recevoir.
  2. Allez vers: Généralités / Service de communication / Traiter les messages .

Cela permet de traiter tous les messages de communication dans l’environnement.

Si vous souhaitez traiter un message Peppol spécifique?

  1. Allez vers: Généralités / Service de communication / Message.
  2. Sélectionnez le message souhaité et cliquez sur l’action: Traiter message.

Fournir une facture électronique (facture de vente) via Peppol

Vous envoyez les factures de manière habituelle. Profit envoie automatiquement les factures via Peppol lorsque le mode d'envoi préférentiel chez le client est défini sur Factures Peppol + autres rapports PDF par e-mail.

Toutes les factures pour ce client seront envoyées via Peppol et les autres rapports seront fournis par e-mail sous forme de pdf.

Transmettre les factures de vente via Peppol via Output:

  1. Allez vers:
    • Comptabilité / Facturation / Cockpit de facturation.
    • Gestion commerciale / Processus vente / Facture.
    • Abonnements / Facturation / Factures pro-forma.
    • Projets / Facturation / Factures.
    • CRM / Gestion des cours / Facturation / Factures.
  2. Ouvrez la vue Factures non traitées pour ne voir que les factures non traitées, ou ouvrez la vue Toutes les factures.
  3. Sélectionnez les factures que vous souhaitez envoyer.
  4. Cliquez sur l'action : Output.

    Profit envoie automatiquement via le réseau Peppol les factures dont le mode d’envoi préférentiel est défini sur Factures Peppol + autres rapports PDF par e-mail. Vous pouvez également utiliser un mode d'envoi différent en cochant Fournir une alternative et en sélectionnant Factures Peppol + autres rapports PDF par e-mail dans Mode d'envoi. Si la relation de vente n’est pas inscrite sur le réseau Peppol ou si l’adresse Peppol est manquante, vous recevrez un message et la facture sera supprimée de la sélection.

  5. Cliquez sur: Terminer.

    Après un envoi réussi via Peppol, vous verrez dans l'affichage une coche dans le champ Fourni par Peppol, et les champs ID message Peppol et Statut Peppol envoi seront remplis par Profit.

    • Vous pouvez vérifier le statut d’envoi de la facture à l’aide du champ Statut Peppol envoi, par exemple Prêt à être envoyé ou Envoyé.
    • En cas de problème lors de l’envoi de votre facture, un message d’erreur apparaîtra dans le champ Message d’erreur livraison, dans l' affichage Factures non traitées. Ce champ vous aide à résoudre rapidement les éventuels problèmes.
    • Vous pouvez également vérifier le statut de vos factures dans Profit via les messages de communication.

Recevoir une facture électronique (facture d’achat) via Peppol

Vous recevez et enregistrez des factures électroniques qui arrivent via Peppol. La procédure est globalement similaire à celle des factures électroniques reçues par e-mail.

Recevoir et enregistrer une facture électronique via Peppol:

  1. Allez vers: Comptabilité / Fournisseur / Facture électronique.
  2. Ouvrez l'affichage: Factures électroniques ouvertes.

    Cet affichage montre toutes les factures électroniques en attente, qui n’ont pas encore été traitées ou refusées. Vous voyez, dans Type de facture, s’il s’agit d’un UBL ou d’un pdf, et dans Type UBL, si la facture a été envoyée via Peppol ou par un autre canal.

  3. Sélectionnez et traitez la facture.
    1. Cliquez sur l'action : Traiter les lignes de facture électronique.
    2. Ou cliquez sur l’action: Enregistrer facture d'achat pour une facture d’achat électronique dont vous ne pouvez pas traiter les lignes pour une raison quelconque. Cette facture est alors comptabilisée comme mutation d’achat (facture d’achat).
    3. Dans certaines situations, vous comptabilisez la facture comme mutation de vente. Cela s’applique uniquement aux clients AFAS qui envoient des factures d’achat à des relations d’achat (fournisseurs), par exemple dans le cadre du Self-billing (Flex) ou de l'embauche de tiers. Ou lorsque vous générez une facture à partir d’une réception (ceci fonctionne sous l’activation Facturation d’achat dans Profit). La relation d’achat comptabilise cette facture comme facture de vente (mutation de vente). Si vous recevez une facture électronique via Peppol dans cette situation en tant que relation d’achat, vous comptabilisez cette facture comme facture de vente.

Fournir une facture électronique (facture d’achat) via Peppol

Dans certaines situations, vous envoyez vous-même des factures d’achat à vos relations d’achat (fournisseurs). Cela se fait par exemple dans le cadre du self-billing, de la location de tiers, ou lorsque vous générez une facture à partir d’une réception. Ces factures d’achat peuvent également être envoyées via Peppol. Vous envoyez les factures d’achat de la manière habituelle. Assurez-vous que le fournisseur dispose d’une adresse Peppol et que le mode d'envoi préférentiel est défini sur: Factures Peppol + autres rapports PDF par e-mail. Cela fonctionne de la même manière que pour les débiteurs, à l’aide du contrôle Peppol.

Attention:

Cette fonctionnalité relève de certaines activations spécifiques, telles que Facturation d’achat, Self-billing (Flex) ou Embauche de tiers.

Fourniture des factures d'achat via Peppol avec l'Output:

  1. Allez vers: Gestion commerciale / Processus achat / Facture.
  2. Ouvrez l'affichage: Factures d'achat non traitées ou Toutes les factures d'achat.
  3. Sélectionnez la facture souhaitée.
  4. Cliquez sur: Output.
  5. Profit envoie automatiquement les factures dont le mode d’envoi préférentiel chez le fournisseur est défini sur Peppol via le réseau Peppol. Par exemple, cela se produit lorsque le mode d’envoi préférentiel chez le fournisseur est réglé sur Factures Peppol + autres rapports PDF par e-mail. Vous pouvez également choisir un mode d’envoi différent en cochant Fourniture une alternative et en sélectionnant dans Mode d’envoi préférentiel: Factures Peppol + autres rapports PDF par e-mail. Si le fournisseur n’est pas inscrit sur le réseau Peppol ou si l’adresse Peppol est manquante, un message d’avertissement s’affiche et la facture est retirée de la sélection.
  6. Cliquez sur: Terminer.

    Après un envoi réussi via Peppol, vous verrez dans l'affichage une coche dans le champ Fourni par Peppol, et les champs ID message Peppol et Statut Peppol envoi seront remplis par Profit.

    • Vous pouvez vérifier le statut d’envoi de la facture à l’aide du champ Statut Peppol envoi, par exemple Prêt à être envoyé ou Envoyé.
    • En cas de problème lors de l’envoi de votre facture, un message d’erreur apparaîtra dans le champ Message d’erreur livraison, dans l' affichage Factures non traitées. Ce champ vous aide à résoudre rapidement les éventuels problèmes.
    • Vous pouvez également vérifier le statut de vos factures dans Profit via les messages de communication.