Consulter les commandes de vente, les bons de livraisons et les factures dans OutSite

Vous pouvez consulter les (ou permettre la consultation des) données gescom dans OutSite. Si la personne de contact du client est connectée dans le portail client, elle peut voir, par exemple, les commandes de vente, les bons de livraison et les factures de vente.

Votre site peut diverger de la description ci-dessous. Généralement, les termes utilisés pour la commande de vente, le bon de livraison et la facture de vente seront modifiés afin de mieux correspondre aux besoins du client. Votre commande de vente et votre facture de vente, par exemple, sont souvent pour le client une commande d'achat et une facture d'achat, tandis qu'un bon de livraison a rapport avec la livraison.

La personne de contact/L'utilisateur qui se connecte doit être autorisé(e).

Sur le portail s'affichent seulement les commandes de vente, bons de livraison et factures qui ont été traités (par exemple, en étant convertis en bon de livraison ou après avoir été distribués) et sauvegardés dans le dossier de la relation de vente.

Consulter les commandes de vente, bons de livraisons et factures dans OutSite (portail client) :

1. Si vous avez reçu un e-mail en tant que client en raison de la distribution via portail + e-mail, cliquez sur le lien hypertexte de l'e-mail pour vous rendre directement sur le portail client.
2. Ouvrez le site.
3. Connectez-vous avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
4. Cliquez sur : OK.
5. Allez vers : Portail client.
6. Cliquez sur :  l'élément de menu sous lequel vous avez groupé les données gescom. Par exemple Commandes.

   Les commandes de vente, les bons de livraison et les factures s'affichent.

7. Allez vers : Orders.

   (Il s'agit de la page Commandes clients).

8. Ouvrez les propriétés d’une commande de vente.
9. Allez vers : Leveringen.

   (Il s'agit de la page Bons livraison).

10. Ouvrez les propriétés d’un bon de livraison.
11. Cliquez sur l'action : Verkooporders tonen. Celle-ci est visible si plusieurs commandes de vente servent de base de calcul au bon de livraison.
12. Allez vers : Facturen.

    Il s'agit de la Page des factures qui comporte notamment les factures de vente, les factures de projet, etc.

    

13. Ouvrez les propriétés d’une facture de vente.
14. Cliquez sur l'action : Pakbonnen tonen. Celle-ci est visible si plusieurs bons de livraison vente servent de base de calcul à la facture.