Portail client

Sur le portail client, les clients saisissent ou modifient les données, envoient des demandes et consultent leur propre dossier client (factures, notes, rendez-vous, comptes annuels), etc.

Vous pouvez travailler avec le portail client si vous utilisez au moins :

• Factures (de vente)
• Postes ouverts
• Abonnements
• Projets

Page du portail

La page du portail contient des messages, des pièces du dossier, etc.

• Données de l'organisation

  Un visiteur connecté peut visualiser les données de l'organisation. Le gestionnaire du portail client peut modifier ces données sur le site. Les modifications sont ensuite directement intégrées dans Profit.

• Données personnelles

  Un visiteur connecté peut visualiser ses données personnelles. Il peut les adapter. De même, les modifications sont immédiatement intégrées dans Profit CRM.

• Projets

  Si vous êtes connecté en qualité de contact d'une organisation, vous visualisez un aperçu des projets.

• Commandes

  Les commandes de vente, les bons de livraison et les factures s'affichent.

• Articles

  Vous visualisez les différents articles de l'organisation.

• Factures

  Un aperçu des factures et des rappels. Sélectionnez une ligne et ouvrez ensuite l'annexe pour visualiser la facture ou le rappel.

• Abonnements

  Un aperçu de tous les abonnements de la relation de vente. Si vous y êtes autorisé, vous pouvez modifier la personne de contact de l'abonnement dans cet aperçu. A partir de l'abonnement, ouvrez un aperçu contenant les lignes de l'abonnement.

• Messages

  Messages envoyés et reçus.

• Dossier

  Un aperçu des pièces de dossier.

• Assistance

  Un aperçu des incidents.