Configuration d’une relation de vente/d’un client pour la facturation de projet

Sous la relation de vente, vous définissez un certain nombre de données pour la facturation de projet, telles que l’assujettissement à la TVA, éventuellement un profil de relation de vente différent, et le mode de distribution des factures souhaité.

Attention:

Il n’est pas possible d’ajouter ou de générer des factures pour les relations de vente bloquées.

Configurer une relation de vente/un client pour la facturation de projet :

  1. Allez vers : Comptabilité / Client / Client.
  2. Ouvrez les propriétés du client.
  3. Accédez à l'onglet : Généralités.
  4. Contrôlez/sélectionnez sous Devise la devise avec laquelle Profit doit ajouter les factures pour la relation de vente.

    Lors de la facturation, les prix de vente sont toujours convertis dans la devise de base, au cours indiqué sous la devise.

  5. Contrôlez/sélectionnez le Mode d'envoi préférentiel.

    Vous pouvez, par exemple, envoyer les factures par e-mail, sous forme de fichiers PDF, et/ou les imprimer. L’action Output tient compte de ce mode de distribution. Si vous le voulez, vous pouvez aussi choisir dans l’assistant de vous écarter des préférences définies et de tout envoyer par e-mail ou de tout imprimer.

  6. Accédez à l'onglet : Client.
  7. Contrôlez que les champs suivants sont correctement remplis :
    • Assujettissement à la TVA : Sélectionnez ici l’assujettissement à la TVA de la relation de vente. Lors de la facturation, le pourcentage de TVA et le montant de la TVA sont notamment déterminés d’après l’assujettissement à la TVA de la relation de vente.
    • Groupe de taux TVA différent : Indiquez ici qu’un pourcentage de TVA différent s’applique à la relation de vente concernée. Cela signifie par exemple que, si le taux de TVA le plus élevé s’applique en standard à un type de travail, le taux de TVA plus faible doit néanmoins être appliqué à la relation de vente concernée. Vous pouvez indiquer à cet effet la référence de TVA appropriée sous le type de travail. Ce système s’applique notamment dans le secteur agricole.
  8. Accédez à l'onglet :Facturation.
  9. Sélectionnez une relation de vente différente sous Facturer à si vous voulez facturer à une relation de vente différente. De cette manière, pour une entreprise avec plusieurs établissements, vous pouvez envoyer des factures à l'établissement principal , alors que les marchandises sont livrées au sous-établissement concerné

    Si vous saisissez une relation de vente différente dans ce champ, vous pouvez également sélectionner des contacts différents de cette relation de vente comme contacts différents d'une facture de vente.

  10. Accédez à l'onglet : Numérique.
  11. Configurez le mode de distribution pour les factures de projet s’il diffère du mode de distribution préférentiel que vous avez défini dans l’onglet Généralités.
    1. Cliquez sur l'action : Créer.

      Le mode de distribution général et le contact s'affichent dans la partie supérieure de la fenêtre.

      Pro_Verkooprelatie/debiteur inrichten voor projectfacturering (10)

    2. Sélectionnez la Source distribution, dans ce cas Facture projet, pour laquelle vous souhaitez définir une personne de contact et/ou un mode de distribution différents.
    3. Sélectionnez le Mode d'envoi.
    4. Sélectionnez le Contact.
    5. Cliquez sur : Terminer.
  12. Configurez éventuellement aussi le mode de distribution pour les factures échelonnées et les facture pro forma si vous les utilisez.
  13. Cliquez sur : OK.

Voir également :