Import de contacts dans les relations de vente
Vous pouvez aussi importer des contacts sous une relation de vente. Pour ce faire, sélectionnez la case à cocher Ajouter contacts dans l’importation de la relation de vente. Vous pouvez alors choisir ce que Profit doit contrôler pour éviter qu’une personne ne soit ajoutée plusieurs fois à la base de données. Par exemple, vous pouvez contrôler automatiquement l’ID de personne ou le numéro ‘BSN’. Vous pouvez ensuite sélectionner aussi la case à cocher Créer nouvelle personne (de contact) si pas trouvée.
Importer des contacts pour des relations de vente :
- Allez vers : Gestion commerciale / Gestion / Import verkoop / Relation vente (organisation).
- Sélectionnez l'action d'importation, par exemple Importer via une définition à créer.
- Cliquez sur : Suivant.
Vous vous trouvez maintenant dans l’écran d’options pour cette importation spécifique.
- Reprenez les données ci-dessous.
- Fermez l’assistant d’importation.