Dossier

Profit biedt een volledig digitaal dossier voor organisaties, personen, debiteuren en crediteuren, medewerkers, etc. Je beheert alle dossierstukken (we noemen deze 'dossieritems' in Profit) op één centrale plek. Het dossier is een uitgelezen kans om je papieren archief op te ruimen en alles te digitaliseren, zodat je er altijd over kunt beschikken.

Het dossier heeft twee toepassingen:

• Vastleggen van informatie
• Drager van workflows

Video

Voorbereiding

• Inrichting

Dossieritems om informatie vast te leggen

In Profit kun je dossiers bijhouden waarin je allerlei zaken kunt vastleggen. In feite leg je met dossieritems een digitaal archief aan dat je te allen tijde kunt raadplegen, ook via InSite.

Als je een dossieritem vastlegt bij een organisatie wordt deze bij alle relatietypen die bij deze organisatie horen, getoond. Als je een dossieritem vastlegt voor een persoon wordt dit bij alle relatietypen van die persoon zichtbaar. Als je een dossieritem vastlegt bij een contact dan wordt dit getoond bij de organisatie en niet bij de persoon. Als je voor meerdere contacten van een project een dossieritem instuurt, zijn in de weergave Dossier bij het projecten alle contacten zichtbaar.

Let op: 

Uitzondering hierop zijn dossieritems die als vertrouwelijk zijn ingesteld bij het type dossieritem.

Dossieritems kun je vastleggen op verschillende manieren:

• In Profit, bij een bestemming. Als je bijvoorbeeld een dossieritem bij een organisatie wilt vastleggen, open je de organisatie en leg je het dossieritem vast. Je kunt ook een dossieritem bij meerdere organisaties tegelijk vastleggen.
• In Profit, via CRM / Dossier / Dossier.
• In Profit ontstaan automatisch dossieritems als dit is ingericht. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld salarisstroken, jaaropgaven, cursusbevestigingen, facturen, etc automatisch als dossieritem worden opgeslagen.
• Via InSite of OutSite

  Afhankelijk van de inrichting heb je aparte actieknoppen op verschillende pagina's om dossieritems vast te leggen.

• Vanuit Microsoft Office via het Profit Communication Center

  Als je bijvoorbeeld een Excel-bestand geopend hebt, dan kun je dit met een muisklik vastleggen als dossieritem in Profit.

• Via een import of UpdateConnector.

Bestandstypen die niet toegestaan zijn (denylist):

Werkwijze

• Dossieritem vastleggen
• Dossieritem wijzigen
• Collectief muteren
• Dossieritems importeren