SBA-machtigingen voor nieuwe cliënten
In de loop van het jaar komen en gaan cliënten. Je moet voor de nieuwe cliënten de machtigingen registreren en van de vertrekkende cliënten de machtigingen intrekken.
Nieuwe cliënten registreren:
De machtiging van een nieuwe cliënt kan nog actief zijn bij een andere intermediair. Dit kan tot gevolg hebben dat een aantal aanvragen goedgekeurd wordt en een aantal afgekeurd.
Als de aanvraag wordt afgekeurd:
- Verzoek je de vorige intermediair of de belastingplichtige om de machtiging in te trekken.
- Vraag je de machtiging opnieuw aan vanuit Profit Fiscaal.
Meer informatie:
Machtiging opnieuw aanvragen
Je kunt voor één cliënt (meerdere) machtigingen aanvragen.
Machtigingen per cliënt aanvragen:
- Ga naar: Fiscaal / Inkomstenbelasting / Cliënt IB.
- Open de eigenschappen van de cliënt.
- Ga naar: Acties (F8) / Machtigingen aanvragen.
- Selecteer de soort machtiging.
Je kunt ook meerdere soorten machtigingen selecteren.
Let op:
Als je bij stap 5 op Voltooien klikt, worden de machtigingsaanvragen voor deze cliënt al direct gegenereerd.
- Klik op: Voltooien.
Je ziet nu een terugkoppelscherm van de aangevraagde machtigingen. In dit scherm zie je het resultaat, de procesactie na het aanvragen en de toestand van de aanvragen. Hierdoor heb je inzicht in de gevolgen van het uitvoeren van stap 5.
- Klik op: Voltooien.
Je herhaalt dit voor alle cliënten.
Je kunt nu het elektronisch bericht voor de machtigingen maken.
