Veldfuncties

Sommige velden in SB hebben specifieke functies om het werken makkelijker en efficiënter te maken.

Inhoud

Naam

Type een volledige naam. SB zal deze opknippen in afzonderlijke onderdelen.

E-mailadres

Omdat de communicatie met je relaties over het algemeen digitaal verloopt, zul je regelmatig een e-mailadres toevoegen. Wij hebben een aantal functies toegevoegd, die je helpen om dit snel en foutloos te doen.

Eerste e-mailadres toevoegen:

  1. Voeg een nieuwe Organisatie of Persoon of een rol hiervan toe.
  2. Typ een e-mailadres.

    SB controleert:

    • Of je een "@" bent vergeten.
    • Of je twee "@" hebt getypt
    • Of je twee punten achter elkaar hebt getypt.
    • Of je een ongeldig teken hebt gebruikt.

    SB vult bovendien terwijl je typt het e-mailadres aan voor:

    • Aol.com
    • Gmail.com
    • Hotmail.com
    • Live.nl
    • Outlook.com
    • Yahoo.com

Meerdere e-mailadressen toevoegen:

  1. Open een bestaande Organisatie of Persoon of een rol hiervan.
  2. Klik op het tabblad E-mailadressen.
  3. Klik op Nieuw (N).
  4. Typ een nieuw e-mailadres.
  5. Vink eventueel aan bij welke gebeurtenis je dit als voorkeur wilt gebruiken.
  6. Klik op Opslaan (Ctrl+S).

Telefoonnummer

Eerste telefoonnummer toevoegen:

  1. Voeg een nieuwe Organisatie of Persoon of een rol hiervan toe.
  2. Typ een telefoonnummer en druk Tab.

    SB geeft het telefoonnummer een nette en consequente opmaak.

Meerdere telefoonnummers toevoegen:

  1. Open een bestaande Organisatie of Persoon of een rol hiervan.
  2. Klik op het tabblad Telefoonnummers.
  3. Klik op Nieuw (N).

  4. Typ een telefoonnummer en druk Tab.
  5. Klik op Opslaan (Ctrl+S).

    Het nieuwe telefoonnummer verschijnt op Tabblad Telefoonnummers.

Internationaal telefoonnummer toevoegen

  1. Klik op de vlag bij telefoonnummer.

  2. Selecteer een land.
  3. Typ een telefoonnummer.

Adres

Vul alle velden van het adres en SB zal dit samenvoegen tot de juiste opmaak. Vervolgens kan je eenvoudig een route naar dit adres plannen.

Eerste adres toevoegen:

  1. Voeg een nieuwe Organisatie of Persoon of een rol hiervan toe.
  2. Vul alle gegevens van het adres in.

    De gegevens worden samengevoegd op één adresregel.

  3. Klik op de Locatie pin .

    Het adres wordt geopend in Google Maps op een nieuw Tabblad.

Meerdere adressen toevoegen:

  1. Open een bestaande Organisatie of Persoon of een rol hiervan.
  2. Klik op het tabblad Adressen.
  3. Klik op Nieuw (N).
  4. Typ een nieuw adres.
  5. Vink eventueel aan bij welke gebeurtenis je dit als voorkeur wilt gebruiken.
  6. Klik op Opslaan (Ctrl+S).

Datum

Omdat je veelvuldig datums invult, hebben we het mogelijk gemaakt om dit zo snel en foutloos mogelijk te doen. Je kunt met zogenaamde datumtags snel een datum op basis van de huidige datum invullen.

Datumtags

Tag

Functie

vandaag

Vul de huidige datum in

morgen

Vul de datum van morgen in

overmorgen

Vul de datum van overmorgen in

gisteren

Vul de datum van gisteren in

eergisteren

Vul de datum van eergisteren in

+/- X d

Vul de datum die X dagen verder/eerder ligt in

+/- X w

Vul de datum die X weken verder/eerder ligt in

+/- X m

Vul de datum die X maanden verder/eerder ligt in

+/- X j

Vul de datum die X jaren verder/eerder ligt in

Bladeren door een datum

Je kunt ook gebruik maken van de pijltjestoetsen om door een datum te 'bladeren'.

  1. Klik op een dag, maand of jaartal van een datum.

  2. Blader met de pijltjestoetsen door de datum.

    Toets

    Functie

    Pijl Links/Rechts

    Spring naar het vorige/volgende datumonderdeel

    Pijl Omhoog/Omlaag

    Verhoog/verlaag de dag, maand of het jaar

Periode

Een periode is een combinatie van een begin- en einddatum. Op deze combinatie hebben wij een aantal extra controles toegevoegd.

  • De einddatum moet op of na de begindatum liggen.
  • De datumtags van de einddatum zijn relatief aan de begindatum.

    Voorbeeld

    Stel, de begindatum is gevuld met 1 januari 2020. Wanneer je nu +5j invult in de einddatum, dan zal SB de datum 31 december 2024 voorstellen.

Selectieveld

In SB maak je op diverse plekken een keuze uit een lijst met verschillende waarden. Je selecteert een klant en een product voor een verkoopfactuur, een grootboekrekening voor een inkoopfactuur, een land voor een adres, enzovoorts. Wij hebben voor het selecteren van een waarde een aantal functies toegevoegd om dit zo efficiënt mogelijk te maken.

Waarde selecteren uit een lijst:

  1. Klik in een selectieveld.
  2. Typ de eerste letters van de waarde die je zoekt.
  3. Onder het selectieveld opent een snelselectie met maximaal elf waarden, waar de getypte tekens in voor komen.

  4. Klik op de gewenste waarde, of druk op Pijl Omlaag en Enter.
  5. SB vult de geselecteerde waarde in.
  6. Het selectieveld pint de laatst gebruikte waarden vast, zodat je deze de volgende keer direct kunt selecteren.

Waarde selecteren uit een grote lijst:

Soms is een lijst zo groot, dat de getypte letters meer dan elf keer voor komen. In dat geval kan je de hele lijst tonen om de gewenste waarde te kunnen selecteren.

  1. Klik in de snelselectie op Uitgebreid zoeken.

    Een lijst met alle waarden verschijnt.

  2. Gebruik de handige filterfuncties om de gewenste waarde te vinden.
  3. Klik op de gewenste waarde.

    SB vult de geselecteerde waarde in.

Nieuwe waarde toevoegen aan een lijst:

  1. Klik in een selectieveld.
  2. Typ een (deel van een) waarde, die nog niet voorkomt in de lijst.
  3. Klik op Toevoegen.

    SB opent een venster, waarin je de benodigde gegevens kunt invullen en neemt de ingevulde waarde over naar dit venster.

  4. Vul alle verplichte velden in.
  5. Klik op Opslaan (Ctrl+S).