Offerte accorderen

Wanneer je een offerte verzonden hebt naar een prospect, ontvangt de prospect een e-mail met de pdf als bijlage. De prospect kan deze offerte accorderen via een portal, e-mail of de telefoon.

Accorderen via de Portal

SB heeft een beveiligde portal, waarin een prospect een offerte kan accorderen. Voor iedere offerte genereren wij een unieke webpagina, waar een prospect éénmalig een actie kan uitvoeren. Deze portal ziet er als volgt uit:

Wanneer een prospect op Akkoord klikt verandert de status van de bijbehorende offerte in SB naar Geaccordeerd. Daarnaast wordt een verkoopfactuur klaargezet die je direct of na levering kunt verzenden.

Wanneer de prospect op Niet akkoord klikt verandert de status naar Afgewezen.

Offerte accorderen in SB

Een prospect kan een offerte ook accorderen door te reageren op de e-mail of via telefoon. In dat geval accordeer jijzelf de offerte handmatig in SB.

1. Open de gewenste offerte.
2. Klik op Akkoord of Niet akkoord.

   

   Deze handeling wijzigt de status van de offerte naar Geaccordeerd of Afgewezen.