Workflows - Onboarden inrichten

Er worden standaard vier workflows meegeleverd. Dit zijn:

• Onboarden (Profit)
• Onboarden met contractvoorstel (Profit)
• Onboarden zonder dig ondertekenen (Profit)
• Onboarden zonder draaiboektaken (Profit)

Je vindt deze workflows in type dossieritem Onboarden.

Workflow openen:

1. Ga naar: CRM / Dossier / Inrichting / Type dossieritem.
2. Open de eigenschappen van type dossieritem Onboarden.
3. Ga naar het tabblad: Workflows.

Je kunt de workflow Onboarden (Profit) kopiëren.

Workflow koppelen aan profiel

Na het inrichten van je workflow koppel je deze aan je profiel:

1. Ga naar: Algemeen / In & OutSite / Profiel.
2. Open de eigenschappen van het profiel.
3. Selecteer bij Workflow de workflow.

Workflow starten

De workflow Onboarden kan op de volgende manieren gestart worden:

1. Vanaf de sollicitant stamkaart

   De workflow kan worden gestart vanuit de sollicitant stamkaart. In dit geval wordt de betreffende sollicitant gebruikt als workflow bestemming.

2. Vanaf de medewerker stamkaart

   Je kan de workflow ook starten vanaf de medewerker stamkaart. Als er geen sollicitant aanwezig is bij de medewerker dan wordt deze alsnog aangemaakt. Deze optie kan ook gebruikt worden voor een medewerker zonder contract.

3. Vanaf leidinggevende portaal

   De workflow kan ook gestart worden vanaf het leidinggevende portaal.

4. Sollicitant zonder sollicitatie
5. Vanuit de sollicitatie

   Dit is alleen mogelijk als het vinkveld Onboarden vanuit sollicitatie is aangevinkt in de eigenschappen van de status van de sollicitatie.

Klik hier om te zien welke workflows en berichtsjablonen er nog meer standaard worden meegeleverd.

Zie ook:

• Onboarden inrichten