Signaalverloop vastleggen

Het signaalverloop bepaalt wanneer een signaal getoond wordt. Bij een signaal op datum wordt het signaal op de betreffende datum (en enkele dagen ervoor en erna) getoond. Bij een signaal op data wordt het signaal getoond als zich een bepaalde situatie voordoet.

Signaal op datum

Dit is een signaal dat gegenereerd wordt als een gebeurtenis op een bepaalde datum plaatsvindt en je een melding wilt ontvangen als deze datum naderbij komt of juist verlopen is.

Voorbeeld: 

Je wilt een signaal ontvangen als met een klant meer dan een halfjaar geen telefonisch contact is geweest. Dit signaal is gebaseerd op datum. Je kunt dit signaal een aantal dagen van tevoren en/of achteraf laten genereren.

Signaalverloop instellen voor een signaal gebaseerd op datum:

1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Signaal / Definitie.
2. Open de eigenschappen van het signaal.
3. Ga naar het tabblad: Algemeen.
4. Selecteer Signaal gebaseerd op datum bij Type signaal.
5. Selecteer een peildatum.
6. Bepaal hoeveel dagen voor en na de gebeurtenis het signaal moet wordt gegenereerd. Als je deze velden vult, moet je ook signaalteksten toevoegen voor signalen die voor en na de peildatum worden getoond.
   1. Vul het veld Aantal dagen voor in.
   2. Vul eventueel ook het veld Aantal dagen na in.

   Voorbeeld:

   Je maakt een signaal voor verjaardagen van medewerkers. Het signaal moet vijf dagen voor de verjaardag van een medewerker verschijnen en in beeld blijven t/m 3 dagen na de verjaardag.

   Je voegt een signaal op datum toe en vult 5 bij Aantal dagen voor en 3 bij Aantal dagen na.

7. Klik op: Opslaan en sluiten. 

Signaal op data (standaard verloop)

Een signaal moet gegenereerd worden als een veld een bepaalde waarde heeft, of als de waarde van een veld tussen een bepaalde onder- en bovengrens valt. Het signaal verdwijnt automatisch als de waarde van het veld niet meer aan de door jou ingestelde voorwaarden voldoet.

Voorbeeld:

Je wilt een signaal ontvangen als bij een debiteur de openstaande posten boven de € 10.000 komen, of zolang dit saldo tussen de € 8.000 en € 10.000 ligt.

Signaalverloop instellen voor een signaal gebaseerd op gegevens (data):

1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Signaal / Definitie.
2. Open de eigenschappen van het signaal.
3. Ga naar het tabblad: Algemeen.
4. Selecteer Signaal gebaseerd op gegevens (standaard verloop) bij Type signaal.
5. Klik op: Opslaan en sluiten. 

Signaal op data (afwijkend verloop)

Dit signaal moet gegenereerd worden als een veld een bepaalde waarde heeft, waarbij het signaal weer moet verdwijnen als een ander veld een bepaalde waarde heeft.

Voorbeeld: 

Stel, je wilt een signaal ontvangen zolang een medewerker ziek is, en dit signaal moet verdwijnen als een medewerker hersteld is. Dit signaal is gebaseerd op data met een afwijkend verloop. Het signaal ontstaat zodra bij een medewerker de begindatum van een ziekmelding kleiner of gelijk is aan vandaag, en verdwijnt zodra bij deze medewerker de einddatum kleiner of gelijk is aan vandaag.

Signaalverloop instellen voor een signaal gebaseerd op gegevens (data) met een afwijkend verloop:

1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Signaal / Definitie.
2. Open de eigenschappen van het signaal.
3. Ga naar het tabblad: Algemeen.
4. Selecteer Signaal gebaseerd op gegevens (afwijkend verloop) bij Type signaal.
5. Klik op: Opslaan en sluiten.