thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Cursist inschrijven met introducé

Je kunt toestaan dat een cursusdeelnemer een gratis introducé meeneemt (de introducé wordt niet gefactureerd). Dit kun je instellen bij een cursus of bij een evenement. De deelnemer vult dan zelf de gegevens van de introducé in op het moment dat hij zich inschrijft op OutSite. Een deelnemer kan maximaal één introducé meenemen.

Het is niet mogelijk een introducé toe te voegen in Profit Windows. Profit controleert op basis van matching of de persoon al bestaat in Profit. Als de persoon niet gevonden wordt of niet correct/uniek bepaald kan worden, dan maakt Profit een nieuwe persoon aan.

Je kunt in de Management tool nieuwe velden toevoegen voor Deelnemer per evenement op Tabbladen: Introducé OutSite.

Inhoud

Introducé toestaan in cursus

Als je het meenemen van een introducé toestaat op cursusniveau, is het op de onderliggende evenementen ook toegestaan. Je kunt het dan nog wel per evenement uitzetten.

  1. Ga naar: CRM / Cursusmanagement / Cursus.
  2. Ga naar het tabblad: In- & OutSite.
  3. Vink Introducé toestaan aan.
  4. Klik op: OK.
Introducé toestaan bij evenement
  1. Ga naar: CRM / Cursusmanagement / Evenement.
  2. Open de eigenschappen van het evenement.
  3. Ga naar het tabblad: Algemeen.
  4. Vink Introducé toestaan aan.
  5. Klik op: OK.
Deelnemer schrijft zich in met Introducé in OutSite
  1. Open OutSite.
  2. Log in als het om een portal gaat.
  3. Ga naar: Cursussen.
  4. Selecteer een cursus.

    De inrichting van OutSite kan afwijken van jullie inrichting.

  5. Vink Introducé meenemen aan.
  6. Vul de gegevens van de introducé in.

    Crm_Introducés toestaan

  7. Klik op: Inschrijven.

    Profit voegt de introducé toe als persoon.

    Alle informatie die je naar de deelnemer verstuurt stuurt Profit ook naar het prive e-mailadres van de introducé.

Inschrijving met introducé raadplegen/verwijderen

Bij zowel de deelnemer als bij de introducé is zichtbaar dat er een koppeling is tussen deze twee.

Als je de deelnemer verwijdert, verwijdert Profit ook de inschrijving van de introducé bij deze cursus. De persoonsgegevens van de introducé worden niet verwijderd.

Inschrijving met introducé raadplegen/verwijderen:

  1. Ga naar: Profit Windows.
  2. Ga naar: CRM / Cursusmanagement / Deelnemer per evenement.
  3. Open het evenement.
  4. Ga naar het tabblad: Deelnemers.

    Je ziet de deelnemer en de introducé.

  5. Open de eigenschappen van de deelnemer.
  6. Ga naar het tabblad: Algemeen.

    Het veld Heeft introducé staat aangevinkt.

  7. Ga naar het tabblad: Facturering.

    Je ziet dat Factureren aan staat.

  8. Sluit de eigenschappen.
  9. Open de eigenschappen van de introducé.
  10. Ga naar het tabblad: Algemeen.

    Crm_Introducés toestaan (20)

    Je ziet bij Introducé van de deelnemer bij wie deze introducé hoort.

    Je kunt het veld Introducé van ook in de weergaven toevoegen, bijvoorbeeld bij de weergaven met deelnemers, maar ook in de weergave Personen.

  11. Ga naar het tabblad: Facturering.

    Je ziet dat Factureren uit staat. Dit kun je niet wijzigen. De introducé is dus gratis.

  12. Sluit de eigenschappen.
  13. Selecteer de deelnemer of de introducé, als je deze wilt verwijderen.

    Als je de deelnemer verwijdert, verwijdert Profit ook de inschrijving van de introducé bij deze cursus. De introducé blijft als persoon bestaan in Profit.

  14. Klik op de actie: Verwijderen.
Matching introducé

Het volgende geldt voor het matchen van introducés:

  • Er kan niet gematched worden op geblokkeerde personen.
  • Hoofddeelnemer en de introducé mogen niet dezelfde naam of e-mailadres hebben.

De matching werkt als volgt:

  1. Matching op e-mailadres.
    • Als dit één match oplevert, dan wordt deze persoon ingeschreven.
    • Als dit meer dan één match opleverd dan:
  2. Matching e-mailadres en naam.
    • Als dit één match oplevert, dan wordt de gematchte persoon ingeschreven.
    • Als dit geen matches oplevert, dan wordt een nieuwe persoon aangemaakt.
    • Als dit meerdere matches oplevert, dan wordt een nieuwe persoon aangemaakt.
    • Als dit geen matches oplevert, dan:
  3. Matching op naam. Dit wordt alleen gedaan als het ingevulde e-mailadres van de introducé leeg is en er wordt alleen gematched met personen waarbij geen e-mailadres bekend is:
    • Als dit één match oplevert, dan wordt de gematchte persoon ingeschreven.
    • Als dit geen matches oplevert, dan wordt een nieuwe persoon aangemaakt.
    • Als dit meerdere matches oplevert, dan wordt een nieuwe persoon aangemaakt.

    Er wordt niet meer alleen op naam gematcht wanneer er ook een e-mailadres gevuld is bij de introducé en we matchen niet meer alleen op naam met personen waarbij wel een e-mailadres bekend is. Hiermee wordt voorkomen dat de verkeerde persoon wordt ingeschreven op een cursus en een cursusbevestiging krijgt.

Direct naar

  1. Deelnemers inschrijven voor cursus
  2. Cursist toevoegen
  3. Deelnemers inschrijven
  4. Cursist inschrijven met introducé
  5. Deelnemers verplaatsen naar ander evenement
  6. Deelnemers kopiëren naar ander evenement
  7. Eigenschappen deelnemers
  8. Bevestigingsbrief aan cursusdeelnemers
  9. Certificaat uitreiken aan deelnemers
  10. Geen controle op dubbele inschrijving jaarlijks evenement
  11. Deelnemer crediteren
  12. Deelnemer verwijderen, afmelden of blokkeren

Process

Cursus

Work area

CRM