thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Kortingsvoucher inrichten

Voordat je kortingsvouchers kunt gebruiken, moet je de functionaliteit activeren en autoriseren. Verder kun je eventueel rapporten en de boekingslay-out voor facturen voor deze functionaliteit wijzigen. Voor OutSite hoef je niets extra's in te richten. Als een deelnemer zich inschrijft op een cursus via de klantportal en er bestaat een kortingsvoucher voor die cursus, zie je het veld voor de code automatisch.

Kortingsvouchers activeren

Deze functionaliteit is niet standaard beschikbaar, je moet hiervoor een activering inschakelen. Schakel de activering bij voorkeur in aan het einde van de werkdag of in het weekend. Tijdens het activeringsproces zal namelijk altijd een conversie plaatsvinden en tijdens deze conversie kunnen de medewerkers niet in Profit werken. Het is aan te raden een nieuwe activering eerst te testen in een testomgeving, voordat je deze doorvoert in de live-omgeving.

Naam van de in te schakelen activering:

  • Kortingsvoucher

Activering inschakelen in een omgeving

Kortingsvouchers autoriseren

Autorisatie inrichten:

  1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Autorisatie tool.
  2. Ga naar het tabblad: Onderhoud groepen.
  3. Selecteer de te autoriseren groep.
  4.  Ga naar het tabblad: Menu.
  5. Ga naar: CRM / Cursusmanagement / Inrichting.
  6. Autoriseer de menukeuze: Kortingsvoucher.
  7. Ga naar het tabblad: Autorisatie.
  8. Ga naar: CRM / Cursus / Code kortingsvoucher / Acties.
  9. Autoriseer de acties: Toevoegen, Uitgeven, Uitgeven ongedaan maken en Verwijderen.
  10. Ga naar: CRM / Cursus / Kortingsvoucher.
  11. Autoriseer de tabbladen en acties.
  12. Sluit de Autorisatie tool.
  13. Klik op Ja bij de melding..

    De omgeving opent automatisch opnieuw, met de nieuwe instellingen.

Zie ook

Rapporten wijzigen voor kortingsvoucher

Profit bevat een aantal meegeleverde rapporten die je kunt wijzigen voor de functie Kortingsvoucher.

Je kunt de volgende rapporten wijzigen:

  • Rapport van de cursusfactuur

    Als je de voucherkorting en de vouchercode op de cursusfacturen wilt zien, wijzig dan het rapport dat je gebruikt voor de cursusfactuur.

  • Rapport voor de kortingsvoucher

    Voor de kortingsvoucher met de vouchercode die je kunt uitdelen aan de relatie heb je het meegeleverde rapport Kortingsvoucher (Profit).

    Crm_Rapport voucher wijzigen (10)

    Gebruik dit rapport bijvoorbeeld als basis voor je eigen vouchers.

Zie ook:

Boekingslay-out voor kortingsvoucher wijzigen

Je kunt de velden Kortingsvoucher, Vouchercode en Prijs na korting toevoegen aan de boekingslay-out die je gebruikt voor facturen.

Als je bijvoorbeeld alle deelnemers tegelijkertijd factureert aan de debiteur kun je raadplegen wie welke code heeft ingeleverd voor welke korting.

Je voegt de velden toe in de regel. Je vindt de velden tussen de regelvelden, bij Code kortingsvoucher.

Zie ook:

Process

Korting Cursus

Work area

CRM