thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Cursusplanning via InSite

Je kunt cursustrajecten of aparte cursussen inplannen via InSite. Hierdoor ontstaan planningsregels waarop ingeschreven kan worden op een specifiek evenement. Dit kan op de volgende manieren:

  • ESS

    Een medewerker maakt een eigen cursusplanning. Hierdoor ontstaat altijd een workflow. Een leidinggevende moet de aanvraag goedkeuren. Hierna kan de medewerker zich inschrijven op de evenementen.

  • MSS

    Een medewerker (bijvoorbeeld een leidinggevende) maakt een cursusplanning voor een andere medewerker. Hierbij wordt geen workflow gebruikt. De medewerker kan zich direct inschrijven of de leidinggevende kan de medewerker inschrijven.

  • Cursusplanning voor contactpersoon

    Een medewerker maakt een cursusplanning voor een externe contactpersoon. Hierbij wordt geen workflow gebruikt. De contactpersoon kan inloggen op Outsite en zich inschrijven of de medewerker kan de contactpersoon inschrijven.

    Let op:

    Er moeten portalpagina's zijn voor alle cursussen in een cursustraject. Als je namelijk die portalpagina's niet hebt, dan kan je je op InSite niet inschrijven op de cursussen van het traject.

Inhoud

Cursusplanning aanmaken (ESS)

Je maakt een cursusplanning aan voor jezelf (ESS) of voor je medewerker (MSS). De regels die je aanmaakt, zijn bedoeld als overzicht van de cursussen in een cursustraject waarvoor nog moet worden ingeschreven. Het is ook mogelijk een cursusplanning aan te maken voor een contactpersoon, dit moet je dan wel ingericht hebben.

In InSite kun je alleen voor één medewerker/contactpersoon een cursusplanning genereren. Via Profit Windows kun je voor meer medewerkers/contactpersonen tegelijk genereren, wat vaak sneller werkt.

Cursusplanning aanmaken:

  1. Open InSite.
  2. Maak een nieuwe cursusplanning aan (ESS). Plan een cursus of een cursustraject in.

    Crm_Cursusplanning genereren - Cursusplanningsregels genereren InSite (10)

  3. Klik op: Aanmaken.

    De cursusplanningsregels worden gegenereerd en krijgen de status In aanvraag. De aanvraag moet eerst worden goedgekeurd via de workflow.

Aanvraag beoordelen via de workflow:

De beoordelaar kan de volledige aanvraag goed- of afkeuren. Bij een aanvraag voor een cursustraject ontstaan er cursusplanningsregels voor alle cursussen van het cursustraject, maar het is niet mogelijk om per regel goed- of af te keuren.

  • Na goedkeuren kan de aanvrager zich inschrijven.
  • Na afkeuren worden de cursusplanningsregels verwijderd.
Jezelf inschrijven op een ingeplande cursus (ESS)

Je schrijft jezelf in voor een cursus. Als de cursus deel uitmaakt van een cursustraject, kan het voorkomen dat de curssussen in een vaste volgorde gevolgd moeten worden.

Jezelf inschrijven voor een cursus:

Als je een cursus of cursustraject voor jezelf had ingepland, ontvang je een taak via de workflow. Je kunt zien of de aanvraag goed- of afgekeurd is. Bij een afgekeurde aanvraag zijn de cursusplanningsregels verwijderd.

De cursusplanningsregels kunnen ook aangemaakt zijn door een leidinggevende (MSS) of via Profit Windows.

  1. Open InSite.
  2. Open het overzicht Mijn planning.

    Regels met de status In aanvraag zitten in de workflow en kunnen niet worden verwijderd. Bij regels met de status In te schrijven kun je je inschrijven. Deze regels kun je wel verwijderen.

    Klik op een regel om je in te schrijven en schrijf je in op een evenement.

Cursussen voor medewerkers inplannen (MSS)

Je plant een medewerker in voor een cursustraject of een cursus. Vervolgens kun je de medewerker direct inschrijven. Een andere mogelijkheid is dat de medewerker zichzelf inschrijft via ESS.

Medewerker inplannen (MSS):

  1. Open InSite.
  2. Open de pagina Aanmaken cursusplanning (MSS).
  3. Selecteer de medewerker en het cursustraject of de cursus.

    Crm_Cursusplanning genereren - Cursusplanningsregels genereren InSite (10)

  4. Klik op: Aanmaken.

Medewerkers inschrijven op een cursusevenement:

  1. Open InSite.
  2. Open de pagina Cursusplanning MSS.

    Deze pagina toont alle cursusplanningsregels van medewerkers.

  3. Klik op een regel met de status In te schrijven en schrijf de medewerker in.
Cursus inplannen en inschrijven voor personen of contactpersonen

Je plant een persoon of contactpersoon in voor een cursustraject of cursus. Hierdoor ontstaan cursusplanningsregels.

De persoon of contactpersoon kan zichzelf inplannen via OutSite, als OutSite hiervoor is ingericht. Een andere mogelijkheid is dat je zelf de cursussen inplant voor de persoon of contactpersoon. Dit kan via InSite of via Profit Windows.

Persoon of contactpersoon inplannen:

  1. Open InSite.
  2. Open de pagina Aanmaken cursusplanning.
  3. Vul de gegevens in.
  4. Klik op Aanmaken.

Persoon of contactpersoon inschrijven via InSite:

  1. Open de eigenschappen van de persoon of contactpersoon.
  2. Open de pagina Cursusplanning per persoon of Cursusplanning per contactpersoon.

    Deze pagina toont alleen de planningsregels van de persoon.

  3. Open een regel met de status In te schrijven en schrijf de deelnemer in.

Direct naar

  1. Cursustraject
  2. Cursustraject inrichten
  3. Cursustraject toevoegen voor cursusplanning
  4. Cursusplanning beheren in Profit Windows
  5. Cursusplanning beheren via InSite
  6. Cursusplanning voor contactpersonen beheren via OutSite
  7. Cursusplanning per deelnemer raadplegen en beheren via Profit Windows

Process

Cursus

Work area

CRM