Contract financieel beëindigen

Als je het contract wilt beëindigen, dan zeg je het contract op en vult bij het contract de datum in wanneer je hebt opgezegd.

Je kunt een contract beëindigen via de actie Opzeggen of door een einddatum in te vullen in de contractregel. Dit kan in InSite en in Profit.

Bij het beëindigen van een contract genereert Profit niet automatisch een rapport, e-mail of document (opzegbrief). In de workflow Contract financieel zit een stap om de opzegbrief te versturen. Je kunt deze als alternatief ook als dossieritem insturen bij het contract.

In het Dashboard Contracten financieel (Profit BI) zie je de stand van zaken.

Beëindigen in InSite

Contract financieel beëindigen in InSite:

1. Open de site.
2. Log in met de gebruikersnaam en wachtwoord.
3. Klik op: Opslaan en sluiten.
4. Ga naar: Contracten Financieel of Mijn contracten Financieel.
5. Open het contract.
6. Klik op de actie: Opzeggen.
7. Vul de velden aan. De opzegdatum wordt automatisch gevuld met de systeemdatum.
8. Klik op: Aanpassen.

Contractregel beëindigen in InSite:

Je kunt het contract ook beëindigen door een Einddatum in te vullen bij een contractregel.

1. Open de site.
2. Log in met de gebruikersnaam en wachtwoord.
3. Klik op: Opslaan en sluiten.
4. Ga naar: Contracten Financieel of Mijn contracten Financieel.
5. Open het contract.
6. Ga naar het tabblad: Contractregels.
7. Open de eigenschappen van de contractregel waarvoor je een einddatum wilt invullen.
8. Klik op: Aanpassen.
9. Vul de einddatum in.

   Profit wijzigt automatisch de status van het contract in Beëindigd bij het verstrijken van de einddatum.

10. Klik op: Opslaan en sluiten.
11. Controleer de status bij Status in de weergave.

    Je ziet dat de einddatum nu is ingevuld bij de contractregel.

Contract beëindigen in Profit

Contract beëindigen in Financieel:

1. Ga naar: Financieel / Contractbeheer / Contract.
2. Open de eigenschappen van het contract.
3. Ga naar het tabblad: Contractregels en vul via de regel de feitelijke Einddatum van het contract in.

   Profit wijzigt automatisch de status van het contract in Beëindigd bij het verstrijken van de einddatum.

4. Klik op: Opslaan en sluiten.
5. Ga naar het tabblad: Algemeen
6. Vul de medewerker in bij Opgezegd door
7. Vul de datum in bij Opgezegd op
8. Klik op: Opslaan en sluiten.
9. Controleer de status bij Status in de weergave Contracten.
10. Open de eigenschappen van het contract.
11. Ga naar het tabblad Historie, hier is voor deze wijziging een mutatieregel toegevoegd.
12. Klik op: OK.