Dossier op order/offerte/voorcalculatie

Snel tekeningen of correspondentie rond een order raadplegen of toevoegen? Dat is mogelijk als je dossieritems vastlegt op specifieke in- en verkoopoffertes, in- en verkooporders en op voorcalculaties. Als je klant belt hoef je bijvoorbeeld alleen de order te openen en op de actie Dossier te klikken. Daar zie je nu alle informatie en kun je ook nieuwe dossieritems toevoegen.

Dit moet je eerst inrichten.

Let op:

Een voorcalculatie en een inkoopofferte kunnen zonder relatie zijn opgeslagen. Het dossier wat je in die situatie vastlegt is dan alleen zichtbaar bij de voorcalculatie/inkoopofferte. Ook naderhand, als je een relatie hebt gekoppeld en je neemt vervolgens de offerte/voorcalculatie over naar inkooporder, blijft dit deel van het dossier alleen op de voorcalculatie/inkoopofferte zichtbaar.

Dossieritem toevoegen:

1. Ga naar:
   • Ordermanagement / Verkoopproces / Verkoopofferte
   • Ordermanagement / Verkoopproces / Verkooporder
   • Ordermanagement / Inkoopproces / Inkoopofferte
   • Ordermanagement / Inkoopproces / Inkooporder
   • Projecten / Voorcalculatie / Voorcalculatie
   • of naar de juiste menukeuze in InSite of OutSite.
2. Selecteer de offerte/order of voorcalculatie in de weergave.

   Of:

3. Open de eigenschappen van de offerte/order/voorcalculatie.
4. Klik op de actie: Dossier.
5. Klik op: Nieuw.
6. Voeg het dossieritem toe.

Dossier raadplegen

Dossieritems bij orders, offertes en voorcalculaties raadpleeg je snel via de weergave.

1. Ga naar:
   • Ordermanagement / Verkoopproces / Verkoopofferte
   • Ordermanagement / Verkoopproces / Verkooporder
   • Ordermanagement / Inkoopproces / Inkoopofferte

     Uitnodigingen en de e-mails vanuit de offerteaanvraag vind je ook terug bij de inkoopofferte.

   • Ordermanagement / Inkoopproces / Inkooporder
   • Projecten / Voorcalculatie / Voorcalculatie

     Verstrekking van een voorcalculatie zonder verkooprelatie vind je ook terug bij de voorcalculatie.

   • de juiste menukeuze in InSite of OutSite.
2. Selecteer de verkoopofferte, verkooporder of voorcalculatie.
3. Klik op: Meer acties / Dossier.

   

   Je ziet nu het dossier.

4. Open een dossieritem om het te raadplegen.