Integratie abonnementsartikelen en autorisatie

Abonnementsartikelen zijn typen item. Er zijn verschillende typen item. In Profit Abonnementen gebruik je alleen de typen Artikel en Samenstelling (een samenstelling bestaat uit meerdere artikelen).

Stamgegevens in meer Profit-modules

In Profit Abonnementen gebruik je alleen de itemtypen Artikel en Samenstelling. In Profit Ordermanagement, Profit CRM en Profit Projecten worden deze artikeltypen ook gebruikt.

Raadplegen artikel in Profit Abonnementen:

1. Ga naar: Abonnementen / Abonnement.

   Je ziet dat in Profit Abonnementen de itemtypen Artikel en Samenstelling voorkomen.

2. Klik op: Artikel.
3. Open de weergave: Artikelen (Alles).
4. Open de eigenschappen van het artikel.

   Je bevindt je in het tabblad Algemeen met o.a. de omschrijving van het artikel. Je ziet hier nog meer tabbladen met gegevens van het artikel.

5. Klik op: een aantal tabbladen om de inhoud daarvan te raadplegen.
6. Klik op: Opslaan en sluiten.

Raadplegen artikel in Profit Ordermanagement:

1. Ga naar: Ordermanagement / Item.

   Je ziet dat artikelen en samenstellingen hier ook voorkomen.

2. Klik op: de menukeuze: Artikel.
3. Open de eigenschappen van het artikel.

   Je ziet dat de gegevens precies hetzelfde zijn als bij Profit Abonnementen.

4. Klik op: Opslaan en sluiten.

Raadplegen artikel in Profit Projecten:

1. Ga naar: Projecten / Item.

   Je ziet dat de typen Item die je bij Profit Abonnementen kent, ook bij Profit Projecten in gebruik zijn.

2. Klik op: de menukeuze Artikel.
3. Open de eigenschappen van het artikel.

   Je ziet dat ook hier de gegevens precies hetzelfde zijn.

4. Klik op: Opslaan en sluiten.

Raadplegen artikelgroep in CRM:

Ook de cursusadministratie gebruikt onderdelen uit Profit Abonnementen. Raadpleeg de artikelgroepen in Profit CRM.

1. Ga naar: CRM / Cursusmanagement / Inrichting.
2. Klik op: Artikelgroep.

   Je ziet hier dezelfde artikelgroepen als bij Profit Abonnementen, Profit Ordermanagement en Profit Projecten.

3. Sluit de weergave.

Autorisatie stamgegevens bij integratie

In Profit Abonnementen zie je de stamgegevens van items (artikelen en samenstellingen) ongefilterd, dus ook de artikelen uit Profit Ordermanagement. Houd hier rekening mee, bijvoorbeeld bij het toevoegen van vrije velden en tabbladen.

De menukeuzes naar de verschillende itemtypen kun je wel autoriseren per module.

De autorisatie op acties en tabbladen op deze stamgegevens is echter geïntegreerd. Dit wil zeggen dat de instellingen op hetzelfde tabblad in de ene module hetzelfde zijn als in de andere module.

Voor inhoudelijke autorisatie, als je alleen artikelen voor abonnementen (zonder voorraad, op een artikelgroep voor bijvoorbeeld alleen abonnementen) wilt tonen, zul je filters moeten aanleggen.

Autorisatie raadplegen:

Je raadpleegt nu de autorisatie voor de typen Item.

1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Autorisatie tool.
2. Ga naar het tabblad: Onderhoud groepen (links).
3. Selecteer de gebruikersgroep.
4. Ga naar het tabblad: Menu (rechts).
5. Open de folders van Ordermanagement, Abonnementen en Projecten.

   

   Je ziet dat iedere module zijn Item-menukeuzes (of typen item als artikel en samenstelling bij Abonnementen) heeft om te autoriseren.

6. Ga naar het tabblad: Autorisatie.
7. Open de folder Facturering algemeen.

   

   Je ziet dat alle autorisatie van tabbladen en acties voor Items, e.d. is ondergebracht onder het kopje Facturering algemeen. Dit geldt ook voor de autorisatie van de Balie-/directfactuur en de Verkoopfactuur en het beheer van de Facturering, die ook voor meerdere modules bedoeld is.

   Daar waar deze onderdelen in de verschillende modules geautoriseerd kunnen worden, komt de autorisatie precies overeen.

   Raadpleeg ook Autorisatie.

8. Sluit de Autorisatie tool.