Rapporten, analyses, documenten, boekingslay-outs en signalen exporteren en importeren

Rapporten, analyses, documenten, boekingslay-outs en signalen kun je exporteren en in een andere omgeving importeren.

Voorbeeld:

Een accountant heeft een rapport gemaakt in één omgeving. Door de definitie daarvan eerst te exporteren en vervolgens in iedere klantomgeving te importeren, bespaart hij zich veel werk en zorgt hij ervoor dat in iedere omgeving dezelfde gegevensdefinities bestaan.

Let op:

Het gaat hier om het exporteren van de definitie, niet om data. Bij de import/export van een rapport gaat het dus om de lay-out, niet om data zoals Jan Jansen, Dorpsplein 1, etc.

Voorbereiding

• Autorisatie op functie
• Autorisatie op de acties Exporteren en Importeren

  Er is actie-autorisatie van toepassing op de knoppen Importeren en Exporteren van definities. Het gaat om de knoppen Exporteren en Importeren bij rapporten, analyses (en fiscale analyses), documenten, GetConnectoren, berichtsjablonen en signalen.

Definitie exporteren

Je exporteert een definitie (zoals een rapport) vanuit een bepaalde omgeving en je importeert deze in een andere omgeving.

Deze beschrijving geldt niet voor alle soorten definities.

Definitie exporteren:

1. Open de omgeving waaruit je de definitie wilt exporteren.
2. Ga naar:
   • Small Business / Uitvoer / Beheer / Rapport.
   • Small Business / Uitvoer / Beheer / Analyse
   • Small Business / Uitvoer / Document.
   • Voor weergaven ga je naar de functie waarin de weergave zich bevindt. Vraag de werkbalk Weergaven op met Ctrl+Shift+K, als deze niet getoond wordt. Klik op Weergaven / Beheer in de weergavebalk..

   Let op:

   Voor het exporteren van een analyse naar een omgeving onder een andere licentie geldt een afwijkende procedure.

3. Selecteer de te exporteren definitie, in het voorbeeld het te exporteren rapport, in de weergave.

   Je kunt meerdere definities exporteren. Druk op Ctrl+S en vink de gewenste regels aan.

4. Klik op de actie: Exporteren.
5. Klik op: Volgende.
6. Je ziet vervolgens in bepaalde gevallen de eigenschappen van de definitie, zoals van het rapport: de Omschrijving, Eigenaar, Toelichting, etc.
7. Klik op: Volgende.

   Selecteer evt. een andere locatie waar de definitie van het rapport opgeslagen wordt.

8. Klik op: Voltooien.

   Small Business geeft aan dat het exporteren gelukt is.

9. Klik op: OK.
10. Klik op: Voltooien.

Definitie importeren

Met importeren kun je een definitie die in een andere omgeving is toegevoegd, importeren in de huidige omgeving. Je moet wel geautoriseerd zijn om deze optie te kunnen gebruiken.

Deze beschrijving geldt niet voor alle soorten definities.

Definitie importeren:

1. Open de omgeving waarin je de definitie wilt importeren.
2. Ga naar: de juiste functie:
   • Small Business / Uitvoer / Beheer / Rapport.
   • Small Business / Uitvoer / Beheer / Analyse
   • Small Business / Uitvoer / Document.
   • Voor weergaven ga je naar de functie waarin de weergave zich bevindt. Vraag de werkbalk Weergaven op met Ctrl+Shift+K, als deze niet getoond wordt. Klik op Weergaven / Beheer in de weergavebalk..
3.  Klik op de actie: Importeren.
4. Klik op: Volgende.
5. Klik op: de knop Bestand (voor het importeren van één definitie) of op de knop Map (als je meerdere definities wilt importeren).
6. Zoek en selecteer het bestand van de te importeren definitie, op basis van de bestandsextensie:
   • .dan, bij analyses
   • .ely, bij boekingslay-outs
   • .gcn. bij GetConnectoren
7. Klik op: Openen.
8. Klik op: Voltooien.

   Small Business importeert de definitie.

9. Klik op: OK.
10. Klik op: Voltooien.

    Small Business toont de geïmporteerde definities in de weergave.