Dossieritem (mailing) voor meerdere organisaties of personen

Je kunt een dossieritem bij meerdere organisaties, personen, contactpersonen of medewerkers tegelijk vastleggen. Je kunt hierbij ook een mailing genereren en per geadresseerde de samenvoegbrief in het dossier opslaan.

Dossieritem multiselect vastleggen:

1. Ga naar:
   • Small Business / CRM / Organisatie/persoon
   • Small Business / Medewerker / Medewerker
2. Filter totdat je de juiste gegevens ziet.
3. Druk op: CTRL+S, zodat je regels kunt selecteren.
4. Vink de personen/organisaties aan bij wie je het dossieritem wilt vastleggen.
5. Klik op de actie: Dossieritem(s).
6. Klik op Ja bij de melding..
7. Selecteer Uitgaande post bij Type dossieritem.
8. Klik enkele malen op: Volgende.
9. Vul het Onderwerp in.
10. Vink eventueel Afzonderlijk per bestemming vastleggen aan.

    Deze optie staat standaard uit, in dat geval wordt alleen het standaard document toegevoegd, zonder klant-gerelateerde gegevens. Als je het veld aanvinkt wordt het dossieritem gevuld met het document incl. de klantgegevens.

11. Klik op: Volgende. 
12. Volg de wizard voor het toevoegen van een dossieritem van het type Uitgaande post.
13. Voltooi de wizard. 

    De dossieritems worden per mail verstuurd of afgedrukt en opgeslagen in het dossier van de geadresseerden.