Organisaties samenvoegen

Voorwaarden voor het samenvoegen van organisaties zijn:

• Organisaties mogen geen overeenkomende typen hebben, bijvoorbeeld allebei Werkgever zijn.

Video

Beschrijving

Onderstaande gegevens worden overgenomen met de volgende methoden:

• Velden (Klik hier voor een beschrijving van de methode per veld).
• Een type van een bron wordt alleen overgenomen als het type niet voorkomt bij het doel. Als ze bij beide voorkomen wordt de hele samenvoegactie geannuleerd. Je kunt dan overwegen om eerst de typen samen te voegen (Samenvoegen inkooprelaties, Samenvoegen verkooprelaties).
• Contactpersonen worden overgenomen van bron naar doel, als deze nog niet bestaan bij het doel.
• Overige contactgegevens (zoals afdelingen) worden overgenomen van bron naar doel, als deze nog niet bestaan bij het doel.
• Adreswijzigingen worden overgenomen van bron naar doel, als de datum-adrescombinatie nog niet bestaat bij het doel.
• Dossieritems worden overgenomen van bron naar doel.
• Type communicatie wordt overgenomen van bron naar doel, als dit nog niet bestaan bij het doel.
• Bankrekeningnummers worden overgenomen van bron naar doel, als deze nog niet bestaan bij het doel.
• Opmerkingen bij de bron worden toegevoegd bij het doel.