Organisatie
Je voegt de algemene gegevens van een organisatie of persoon toe. Later kun je een organisatie bijvoorbeeld omzetten in een verkooprelatie.
Een andere mogelijkheid is dat je een inkooprelatie of verkooprelatie direct vastlegt in de daarvoor bestemde functie. Hierdoor wordt in Profit CRM automatisch een corresponderende/gekoppelde organisatie of persoon aangemaakt.
Beschrijving
Voorbeeld: organisatie als verkooprelatie toevoegen
Je krijgt een nieuwe klant. Een klant is een debiteur en debiteuren voeg je toe via Small Business / Debiteur / Debiteur. Je voegt via de wizard eerst de organisatiegegevens toe en vervolgens de aanvullende gegevens van het type Debiteur.
Afhankelijk van welk type persoon of organisatie je toevoegt, moet je specifieke velden invullen. Deze velden worden al of niet direct in de Toevoegen-wizard getoond. Als je ze niet in de wizard toont, dan kun je ze later alsnog in de tabbladen van de eigenschappen invullen.