Organisatie

Als je een organisatie toevoegt, kun je alleen de algemene velden invullen. Dit doe je als de relatie (nog) geen inkoop- of verkooprelatie is.

Als je een debiteur of crediteur wilt toevoegen, ga je direct naar Small Business / Debiteur / Debiteur dan wel Small Business / Crediteur / Crediteur. Bij het toevoegen van de debiteur of crediteur wordt automatisch een organisatie/persoon aangemaakt. Een andere mogelijkheid: je maakt een debiteur of crediteur aan en je 'neemt een bestaande organisatie/persoon over'. Hierdoor ontstaat ook een koppeling tussen organisatie/persoon en debiteur/crediteur.

Inhoud
Organisatie aanmaken en gegevens overnemen van KvK (Nederland)

Bij het aanmaken van een nieuwe organisatie, inkooprelatie of verkooprelatie kun je nu direct zoeken in KvK-informatie. Als je de aan te maken organisatie selecteert, worden naam, adres, KvK-nummer, vestigingsnummer en aanvullende informatie direct overgenomen in Profit.

Het vestigingsnummer is een uniek nummer per vestiging. Een uitzendbureau bijvoorbeeld, kan één KvK-nummer hebben en per vestiging een apart vestigingsnummer. Je vindt het vestigingsnummer bij de organisatie, inkooprelatie en verkooprelatie.

Organisatie toevoegen met zoeken in KvK:

  1. Ga naar: Small Business / CRM / Organisatie/persoon.
  2. Klik op: Nieuw.
  3. Selecteer Organisatie.
  4. Klik op: Volgende.
  5. Vul de naam in en klik je op de zoekknop en dan op Zoeken in KvK.

    Je kunt om verschillende waarden tegelijk zoeken. Scheid de gegevens met spaties of komma's. Je kunt zoeken op naam. adres, KvK-nummer en vestigingsnummer. Enkele voorbeelden:

    • Zoeken op vestigingsnummer en KvK-nummer: 34310392 000006385222
    • Zoeken alle velden: Stichting arkin 34310392 000006385222 Klaprozenweg 111 Amsterdam

    Zoeken gewijzigd vanaf Profit 20:

    Door wijzigingen in de zoekmethode van de Kamer van Koophandel kun je nu alleen nog zoeken op KvK-nummer en/of bedrijfsnaam. De volgende combinaties zijn mogelijk:

    • Bedrijfsnaam
    • KvK-nummer
    • Bedrijfsnaam KvK-nummer
    • KvK-nummer Bedrijfsnaam

    Je kunt bijvoorbeeld zoeken op AFAS, 31046821, AFAS 31046821 of 31046821 AFAS.

    Zoekresultaat vanaf Profit 20:

    Om de privacy te beschermen zie je geen huisnummer en postcode meer. Als je een bepaalde organisatie overneemt uit het zoekresultaat, worden huisnummer en postcode wel overgenomen.

    Vestigingen zonder vestigingsnummer worden niet meer getoond. Hierdoor kan het zoekresultaat beperkter zijn dan je gewend was.

  6. Controleer de zoeknaam. Met de zoeknaam kun je later de organisatie makkelijk kunt opzoeken.
  7. Vink Vul aanvullende velden organisatie in aan, als dat mogelijk is, Vul aanvullende velden organisatie in aan. Als je hebt ingesteld dat de aanvullende gegevens moeten worden ingevuld, kun je dit veld niet aanvinken en moet je de aanvullende velden altijd invullen in een van de volgende stappen.
  8. Klik op: Volgende.

    Let op:

    Profit controleert op dubbele invoer en meldt het als de database al een organisatie bevat met dezelfde naam of hetzelfde adres.

    De afhandeling hiervan wordt apart toegelicht.

  9. Vul andere gegevens eventueel in en voltooi de wizard.

Organisatie handmatig toevoegen
  1. Ga naar: Small Business / CRM / Organisatie/persoon.
  2. Klik op: Nieuw.
  3. Vul de organisatienaam in bij Naam.
  4. Je kunt de zoeknaam invullen zodat je later de organisatie makkelijk kunt opzoeken.
  5. Klik rechts naast het veld Adres op de zoekknop om een nieuw adres toe te voegen.

    1. Vul Postcode en huisnr in, bijvoorbeeld 3811 HN 75 en druk op Tab.
    2. Vul de straat in.
    3. Klik op: OK.

    Als het adres in het adressenbestand bestaat, kom je nu terug in de wizard en kun je verder met het toevoegen van de organisatie.

    Het adres wordt automatisch overgenomen als postadres, maar je kunt dit aanpassen.

  6. Vink Vul aanvullende velden organisatie in aan, als dat mogelijk is, Vul aanvullende velden organisatie in aan. Als je hebt ingesteld dat de aanvullende gegevens moeten worden ingevuld, kun je dit veld niet aanvinken en moet je de aanvullende velden altijd invullen in een van de volgende stappen.
  7. Klik op: Volgende.

    Let op:

    Profit controleert op dubbele invoer en meldt het als de database al een organisatie bevat met dezelfde naam of hetzelfde adres.

    De afhandeling hiervan wordt apart toegelicht.

  8. Vul andere gegevens eventueel in en voltooi de wizard.

Zie ook

Direct naar

  1. Organisatie
  2. Organisatie toevoegen
  3. Controle dubbele invoer organisatie toevoegen