Verhuizing van een organisatie of persoon vastleggen

Bij een verhuizing leg je, vanaf een bepaalde ingangsdatum, een ander adres vast bij een organisatie of persoon. Het oude adres blijft bewaard in de adreshistorie van de organisatie of persoon. Small Business bepaalt automatisch de einddatum van het oude adres (een dag voor de ingangsdatum van het nieuwe adres).

Small Business slaat alle adressen op in de centrale adressentabel. Een adres kan aan meerdere organisaties en/of personen gekoppeld zijn. Bij het vastleggen van een verhuizing selecteer je de organisaties of personen waarvoor deze verhuizing geldt. Hierdoor kun je een verhuizing van alle organisaties en personen op hetzelfde oude adres naar hetzelfde nieuwe adres snel doorvoeren. Is dit echter niet gewenst, dan geef je dit aan in de wizard.

Deze optie gebruik je ook als je een verkeerd adres hebt geselecteerd bij een relatie.

Voorbeeld:

Verkooprelatie Firma Jansen verhuist per 1 maart a.s. naar een ander adres. Hun huidige adres is 'Waalkade 23, 3456 BT Wingerden' en ze verhuizen naar 'Piersonweg 31, 4567 JT Arnhem'.

Verhuizing vastleggen:

1. Ga naar: Small Business / CRM / Organisatie/persoon.
2. Open de eigenschappen van de gewenste organisatie of persoon.
3. Ga naar het tabblad: Adreshistorie.
4. Selecteer de adresregel met het adres waarvoor je de verhuizing wilt vastleggen.
5. Klik op de actie: Verhuizing vastleggen.
6. Vul een datum in bij Nieuwe ingangsdatum.
7. Druk op: Tab.

   Small Business toont het adresvenster.

   1. Vul een waarde in bij Postcode - huisnr.
   2. Druk op: Tab.

      Als het adres bekend is in Small Business op basis van de opgegeven postcode en huisnummer, dan worden de overige gegevens direct overgenomen. Als het adres niet volledig is, dan krijg je hiervan een melding en kun je het alsnog aanvullen.

   3. Klik op: OK.
8. Klik op: Volgende. 

   Je ziet een weergave met alle adresregels van de organisaties en/of personen waarbij het adres voorkomt. Standaard zijn alle adressen uitgevinkt.

9. Vink de regels aan waarvoor de verhuizing geldt.

   Als de verhuizing geldt voor zowel het woonadres als het postadres organisatie en/of persoon, dan vink je het postadres ook aan. Bij de niet-aangevinkte regel blijft het oude adres gehandhaafd. Je kunt ook alleen het postadres aanvinken.

10. Klik op: Voltooien. 

    Je ziet het nieuwe adres met de ingevulde begindatum. Bij het oude adres vult Small Business automatisch een einddatum in.