Contactpersoon

Je kunt organisaties en personen apart vastleggen in Profit. Daarnaast heb je personen die als contactpersoon zijn vastgelegd bij een organisatie (bij meerdere organisaties kan ook).

Als je de contactpersoon verwijdert, wordt de gekoppelde persoon niet verwijderd.

Contactpersoon toevoegen bij organisatie

Je voegt een contactpersoon toe aan een organisatie.

Contactpersoon toevoegen bij organisatie:

1. Open de eigenschappen van de organisatie.
2. Ga naar het tabblad: Contacten.
3. In InSite:
   • Klik op Aanmaken contactpersoon.
4. In Profit:
   • Klik op: Nieuw.
   • Selecteer Persoon bij organisatie.
   • Klik op: Volgende.
5. Vul de Naam zo uitgebreid mogelijk in.
6. Druk op: Tab.

   Small Business vult de velden automatisch in. Vul eventueel ontbrekende gegevens zelf aan.

7. Vink Vul aanvullende velden persoon in aan. Hiermee krijg je meer stappen in de wizard om gegevens vast te leggen.

   Deze optie is bedoeld voor het toevoegen van een nieuwe persoon. Als je een bestaande persoon selecteert worden de aanvullende velden automatisch gevuld en zijn niet wijzigbaar.

   Small Business neemt automatisch de adresgegevens van de organisatie over. Je kunt deze gegevens wijzigen als de contactpersoon bijvoorbeeld bij een andere vestiging van de organisatie werkt.

8. Selecteer eventueel een ander adres.

   Het gewijzigde adres vind je niet terug in de algemene (privé)gegevens bij de persoon. Het is een alternatief contactadres, dus alleen op het tabblad Contacten terug te vinden.

Contactpersonen raadplegen en verwijderen

Je kunt contacten op de volgende manieren raadplegen:

• Small Business / CRM / Organisatie/persoon. Open een organisatie, tabblad Contacten. Je ziet de contactpersonen van de organisatie.
• Small Business / CRM / Organisatie/persoon. Open een persoon, tabblad Contacten. Je ziet de organisaties waarbij de persoon een contactpersoon is.
• CRM / Organisatie/persoon / Contactpersoon. Je ziet alle contacten bij alle organisaties.

Je kunt een contactpersoon verwijderen bij een organisatie, de persoon als zodanig blijft dan bestaan.

Contactpersoon (de)blokkeren

Je blokkeert een contactpersoon zodat je deze (tijdelijk) niet kunt gebruiken.

Als je een contactpersoon blokkeert wordt de gekoppelde persoon niet geblokkeerd.

Contactpersoon blokkeren of deblokkeren:

1. Ga naar: CRM / Organisatie/persoon / Contactpersoon.
2. Open de eigenschappen van de contactpersoon.
3. Vink Geblokkeerd aan om de contactpersoon te blokkeren en vink dit uit om de contactpersoon te deblokkeren.
4. Klik op: OK.

Geblokkeerde contactpersonen zichtbaar maken:

Als een weergave het veld Geblokkeerd bevat, beschik je over de knoppen om geblokkeerde gegevens te tonen of te verbergen. Klik op het hangslot (Ctrl+Shift+B) om te wisselen tussen alle gegevens (= inclusief geblokkeerde gegevens) en alleen niet-geblokkeerde gegevens.

•  

  De weergave bevat geen geblokkeerde gegevens.

• 

  De weergave toont ook geblokkeerde gegevens. Deze gegevens hebben een grijze achtergrond.