Contractdossier in Financieel

Je kunt per contract een elektronisch dossier bijhouden. Dit elektronisch dossier bestaat uit dossieritems, zoals documenten en notities. Door de onderliggende inrichting kan het voorkomen, dat je bijvoorbeeld alleen notities of alleen inkoopfacturen kunt vastleggen.

Voor de inrichting moet je bij het Type dossieritem dat je wilt vastleggen als Bestemming de bestemming Inkooprelatie + contract selecteren, dan voegt Profit het document ook toe in het dossier van het contract.   

Je kunt dossieritems voor contracten importeren met CRM / Beheer / Import CRM / Dossier nieuw of via de UpdateConnector KnSubject.

Dossieritem vastleggen bij een contract in Financieel:

Ga naar: Small Business / Contractbeheer / Contract.

1. Open de eigenschappen van het contract.
2. Ga naar het tabblad: Dossier.
3. Klik op: Nieuw.
4. Selecteer bij Type dossieritem het soort dossieritem dat je wilt vastleggen. Bijvoorbeeld Notitie.
5. Klik op: Volgende.  
6. Vul bij Onderwerp een duidelijke omschrijving in van het dossieritem, zodat je het dossieritem in een weergave eenvoudig kunt terugvinden.
7. Vul bij Toelichting de inhoud van de notitie in.
8. Klik op: Volgende. 
9. Selecteer eventueel een bijlage.
10. Klik op: Voltooien. 

Je hebt nu een dossieritem vastgelegd in het dossier van het contract en bij de inkooprelatie.

Zie ook

• Dossieritem Uitgaande post vastleggen