Stamgegevens toevoegen aan fiscaal rapport

Je kunt stamgegevens in een ontkoppelde sectie of een leeg rapport toevoegen. In het kader Stamgegevens op het tabblad Profit Fiscaal IB beschik je over alle stamgegevens die je in het rapport kunt opnemen. Als je een stamgegeven toevoegt wordt de gekoppelde veldcode in het rapport toegevoegd. Je hoeft zelf alleen de veldomschrijving nog toe te voegen.

Stamgegevens toevoegen aan rapportage:

In dit voorbeeld ontkoppel je de sectie Inkomsten fiscale partner omdat je de relatienummer van de partner wilt toevoegen.

1. Ga naar: Fiscaal / Uitvoer / Beheer / Fiscaal rapport.
2. Selecteer het rapport waarvan je een kopie wilt maken.
3. Klik op: Meer acties / Kopiëren.
4. Vul de omschrijving in.
5. Klik op: Voltooien.

   Je opent het rapport. Dit kan op één van de volgende manieren:

   Document wordt automatisch geopend

   Profit kijkt eerst altijd of het bestand automatisch geopend kan worden op je werkstation.

   Profit en je systeem moeten correct zijn ingericht, zie Inrichting controleren. Je kunt zelf het volgende controleren:

   • Je hebt het PCC geïnstalleerd en gekoppeld aan de omgeving.
   • Je hebt een ondersteunde versie van Word geïnstalleerd op je werkstation.

   Het bestand wordt opgeslagen in de map Downloads op je pc. Je kunt het bestand daarom ook als volgt openen:

   • Start Windows Verkenner en open de volgende map: C:\Users\Jouw gebruikersnaam\Downloads.
   • Je kunt deze map ook openen via %userprofile%\Downloads.

   Document handmatig openen via InSite

   Bestand openen via InSite:

   1. Start InSite.
   2. Klik op: Communication Center.

      

   3. Klik op het bestand.

      Je kunt veel verschillende soorten bestanden openen via deze lijst, kijk altijd naar de aanduiding in de kolom Type.

      

      Het bestand wordt op je harde schijf opgeslagen en je opent dit in je lokaal geïnstalleerde versie van Microsoft Office.

      Geëxporteerde bestanden worden na 48 uur verwijderd uit de weergave Mijn bestanden. Je kunt bestanden zelf verwijderen via Algemeen / Uitvoer / Mijn bestanden in Profit Windows.

   Als je een Word-bestand handmatig opent via Mijn bestanden, dan moet de optie E-mailbijlagen en andere onbewerkbare bestanden openen in leesweergave uitgevinkt zijn. Open Word, ga naar Bestand / Opties en controleer deze instelling.

   

   Document handmatig openen via Profit

   Bestand openen via Profit:

   1. Ga naar: Algemeen / Uitvoer / Mijn bestanden.
   2. Dubbelklik op het bestand.
   3. Sla het bestand op een lokale schijf op.
   4. Open het bestand in je lokaal geïnstalleerde versie van Microsoft Office.

   Zie ook:

   • Bestanden opslaan

   Als je een Word-bestand handmatig opent via Mijn bestanden, dan moet de optie E-mailbijlagen en andere onbewerkbare bestanden openen in leesweergave uitgevinkt zijn. Open Word, ga naar Bestand / Opties en controleer deze instelling.

   

6. Als je aan de linkerkant van het scherm geen Navigatievenster hebt, open je het tabblad Beeld en vink je Navigatievenster aan.
7. Ga naar: de sectie die je wilt ontkoppelen of verwijderen.
8. Ga naar het tabblad:  Profit Fiscaal IB.

   In dit voorbeeld selecteer je de sectie Inkomsten fiscale partner direct in het rapport. Je klikt met de muis in de sectie Inkomsten fiscale partner:

   

9. Klik op: Ontkoppelen.
10. Klik op Ja bij de melding..
11. Klik met de cursor op de plek in het rapport waar je het veld wilt toevoegen.

    

12. Ga naar: het stamgegeven dat je wilt toevoegen.

    

    De adviseur valt onder de velden van de Klantmanager:

    De veldcode van het stamgegeven wordt toegevoegd aan het rapport op de plek van de cursor.

    

13. Voeg een veldomschrijving toe voor het stamgegeven en een enter na het stamgegeven

    Je kunt de veldcode door middel van Tabs en/of spaties verplaatsen naar de juiste plaats.

    

14. Sla het rapport op.